March 28, 2018 / 4:51 AM / 6 months ago

路透基点:复星国际启动5亿美元再融资--TRLPC

路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,复星国际已启动一笔三年期5亿美元定期贷款,为2015年的一笔贷款再融资。

东亚银行、德国商业银行、First Abu Dhabi Bank、恒生银行、南洋商业银行、永隆银行担任牵头行兼簿记行(MLAB),这笔融资有超额配售权。

贷款可用欧元或美元提领,利率是伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码200个基点、欧元银行间拆放利率(Euribor)加码170个基点。

牵头行(MLA)承诺贷款等值4,000万美元或更高,可获得前端费用110个基点,美元贷款最高综合收益是236.67个基点,欧元贷款最高综合收益则是206.67个基点。

承诺贷款等值2,500万-3,900万美元的银行为主协办行,可获得95个基点前端费,美元贷款和欧元贷款的最高综合收益分别是231.67个基点、201.67个基点。

承诺贷款等值1,000万-2,400万美元的银行为安排行,可获得85个基点费用,美元贷款和欧元贷款的最高综合收益分别是228.33个基点和198.33个基点。

周三将在香港为银行举行一场会议。

贷款所得将做为借款人2015年5月所签署的一笔三年期8亿美元到期一次清偿定期贷款的再融资。该笔贷款的MLAB包括:澳新银行、交通银行(香港)、东亚银行、中国建设银行股份有限公司香港分行、创兴银行、恒生银行、中国工商银行(亚洲)、马来亚银行、法国外贸银行(Natixis)、永隆银行。贷款利率为Libor加码270个基点,最高综合收益291.7个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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