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路透基点:京东5亿美元首笔贷款进入一般银团阶段--TRLPC
2017年9月26日 / 凌晨2点01分 / 25 天内

路透基点:京东5亿美元首笔贷款进入一般银团阶段--TRLPC

    路透9月26日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国第二大电
子商务业者京东(JD.com)委托的四家牵头行兼簿记行以及承销行筹办的首
笔贷款,已进入一般银团阶段。
    
    美银美林、中国银行、德意志银行以及渣打银行,为这笔贷款的牵头
行兼簿记行、以及平等承销行。这笔金额5.0亿美元的五年期贷款,具有
超额配售权。
    
    这笔贷款分为定期贷款(45%)与循环信用贷款(55%)。
    
    10月27日前承贷的银行,可获得较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加
码115个基点的利息,以及5个基点的提前参贷费。
    
    参贷银行可分为三个层级:承贷7,500万美元或以上,可获牵头行兼
簿记行头衔,以及87.5个基点前端费,最高综合收益133.5个基点(包含提
前参贷费);承贷5,000-7,400万美元,可获牵头行头衔,以及75个基点前
端费,最高综合收益131个基点;承贷2,000-4,900万美元者,可获主办行
头衔,以及62.5个基点前端费,最高综合收益128.5个基点。
    
    9月29日将于香港举行银行团会议,正常的回覆期限为11月3日。
    
    贷款资金将用于一般公司用途。(完) (编译 陈宗琦;审校 徐文焰)

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