March 29, 2018 / 8:39 AM / 23 days ago

路透基点:中国化工55亿美元双档再融资贷款案分配方案出炉--TRLPC

路透香港3月29日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国国企—中国化工集团公司(简称:中国化工)的55亿美元双档再融资贷款在吸引到24家银行参与后,分配方案出炉。

西班牙桑坦德银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、兴业银行、荷兰合作银行、三菱日联金融集团(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、法国兴业银行以及意大利裕信银行(UniCredit)是该到期一次性偿还贷款牵头行兼簿记行,也是同等承销行。

中国农化世纪(香港)有限公司为借款人,母公司中国化工以及中国农化、中国农化萨坦(香港)有限公司为担保人。借款人、中国农化和中国农化萨坦(香港)均为中国化工全资控股子公司。

该到期一次性偿还贷款划分为38.5亿美元三年期A部分和16.5亿美元五年期B部分,最高综合收益分别是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码181.33和215个基点,这是基于中国化工当前Baa2/BBB/A−的评级水准(穆迪/标普/惠誉)。利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。

贷款所得将用于中国化工去年对瑞士先正达430亿瑞郎(434.5亿美元)收购案所用127亿美元过渡贷款的再融资。(完) (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)

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