May 24, 2018 / 1:36 AM / 5 months ago

路透基点:复星国际旗下公司启动5.5亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,香港上市的中资综合性企业复星国际旗下一家公司已启动5.50亿美元的三年期优先级贷款,为母公司去年收购印度Gland Pharma时的一笔过桥贷款提供再融资。

借款方为复星实业有限公司,其直接母公司上海复星医药(集团)股份有限公司作为这笔期末一次性偿还贷款的担保方。

澳新银行、法国巴黎银行、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)、法国外贸银行(Natixis)、渣打银行以及澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)担任牵头行兼簿记行(MLAB),这笔融资有为期两年的延展权,利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码150个基点。

牵头行(MLA)承诺贷款5,000万美元或更高,可获得参贷费75个基点,最高综合收益是175个基点;承诺贷款3,000-4,900万美元的银行获主办行头衔,可获得60个基点参贷费,综合收益170个基点。安排行承贷1,500-2,900万美元,参贷费和综合收益分别为45个和165个基点。

5月28日将在香港为银行举行一场会议。回覆截止日期为6月29日。

贷款资金将作为复星收购印度Gland Pharma约74%股权交易的一笔8亿美元一年期过桥贷款的再融资。

上海复星医药去年10月表示,此次股权收购的成本为10.9亿美元。

复星实业主要从事中西药品、诊断试剂和医疗器材领域内的投资、销售及资讯提供服务。

此外,复星国际已将三年期定期贷款目标从5亿美元上调至5.53亿美元等值。东亚银行、德国商业银行、第一阿布扎比银行、恒生银行、南洋商业银行、永隆银行担任牵头行兼簿记行。贷款由5亿美元和4,500万欧元(5,300万美元)两部分构成,贷款利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200和170个基点。银行获最高综合收益236.67个基点(美元部分)或206.67个基点(欧元部分),前端费110个基点。 (编译 郑茵 审校 白云)

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