August 8, 2018 / 1:12 AM / 4 months ago

香港个股:香港宽频斥资55亿港元向TPG及MBK收购商业电讯业务汇港电讯

路透香港8月8日 - 电讯服务商--香港宽频宣布,将以代价约54.9亿港元向私募股权投资公司TPG及MBK Partners收购在香港商业电讯服务商汇港电讯的全部已发行股本,收购代价其中约35.5亿港元将由公司透过发行代价股份支付,余额19.4亿港元则以发行卖方贷款票据支付。

香港宽频公告称,公司将按每股11.6港元向TPG及MBK各自发行约1.53亿股股份支付;发行的新股合共相当于公司经扩大后已发行股本约20.68%。发行价较公司周二收盘价12.26港元折让约5.38%。

在发行卖方贷款票据方面,香港宽频将向TPG及MBK发行本金额分别约9.705亿港元的无投票权、无息卖方贷款票据,TPG及MBK可选择将该等票据转换为股份。

假设卖方贷款票据获悉数兑换为股份,将可转换逾1.67亿股股份,相当于香港宽频经扩大后已发行股本约11.31%。

作为建议交易的一部分,香港宽频将承担汇港电讯的现有债务6.7亿美元(约52.59亿港元),即汇港电讯优先票据的未偿还金额,但不包括汇港电讯于6月末的现金及现金等价物约2.6亿港元,即汇港电讯的整体企业价值为约104.9亿港元。

汇港电讯前身为九仓电讯,由综合企业--九龙仓于2016年以95亿港元出售予TPG及MBK。截至今年6月,汇港电讯的光纤网络覆盖超过5,400栋商业楼宇,有效覆盖了香港企业市场的绝大部分。今年上半年,该公司录得税后亏损2,100万港元,2017年度全年税后亏损则为2.63亿港元,2016年全年税后盈利为3.39亿港元。

香港宽频表示,是项收购可能令公司在企业解决方案市场的规模增加1倍以上,并从合并公司的预期效率及对合并客户群所作的交叉销售获得协同效应。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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