December 30, 2019 / 5:27 AM / in 2 months

中国金融:今年银行发行5,696亿永续债补充资本,央行进行320亿CBS支持

    路透上海12月30日 - 中国商业银行今年开始启动永续债发行补充资本。据路透统计,自年初中国银行拉开发行大幕后,2019年商业银行永续债发行规模达5,696亿元人民币,其中以国有和股份制银行为主,央行则累计进行了320亿元央票互换(CBS)操作予以支持。
    
    随着个别中小银行风险引发关注,监管层亦表态将支持中小银行进一步补充资本,11月起中小银行永续债发行亦破冰。台州银行于11月中旬发行16亿元永续债,为地方性银行首家;加上威海商业银行和徽商银行也跟进发行,三家总计146亿元。
    
    按发行规模统计,农行今年两次共发行了1,200亿元永续债位居首位,工行以800亿元次之,其他国有和股份制银行在450-200亿元不等。
        
    央行在最近一次CBS操作中称,中标机构包括国有大型银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构;换入债券既有国有商业银行和股份制银行发行的永续债,也有城商行发行的永续债,体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。
    
    中国央行1月25日宣布决定创设CBS,公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据,以提高银行永续债(含无固定期限资本债券)的流动性,支持银行发行永续债补充资本。
        
    以下为2019年商业银行发行的无固定期限资本债券(永续债),均为浮息,利率基准为中债五年期国债到期收益率的五日均值,明细如下(金额单位:亿元):    
   发行人        发行日期      发行规模  基本利差  发行时票面利
                                                        率
  平安银行       12月24日        200      1.10%        4.10%
  中信银行        12月9日        400      1.21%        4.20%
  徽商银行       11月29日        100      1.92%        4.90%
 威海商业银      11月28日         30      2.42%        5.40%
     行                                            
  台州银行       11月15日         16      2.34%        5.40%
  建设银行       11月13日        400      1.16%        4.22%
  广发银行        9月25日        450      1.51%        4.50%
  交通银行        9月18日        400      1.24%        4.20%
  渤海银行        9月11日        200      1.81%        4.75%
  农业银行        9月3日         350      1.25%        4.20%
  农业银行        8月16日        850      1.48%        4.39%
  工商银行        7月26日        800      1.45%        4.45%
  浦发银行        7月10日        300      1.72%        4.73%
  华夏银行       6/21-6/24       400      1.78%        4.85%
  民生银行       5/30-5/31       400      1.72%        4.85%
  中国银行         1/25          400      1.57%        4.50%
    合计                        5,696                    
 
    以下为今年以来央行进行的CBS操作明细(金额单位:亿元): 
    日期      期数    操作量     期限     费率   换出央票票面利
                                                       率
 2019/12/24  第七期     60      三个月   0.10%        2.35%
 2019/11/27  第六期     60      三个月   0.10%        2.35%
 2019/10/17  第五期     60      三个月   0.10%        2.35%
 2019/9/11   第四期     50      三个月   0.10%        2.35%
  2019/8/9   第三期     50      三个月   0.10%        2.35%
 2019/6/27   第二期     25       一年    0.25%        2.45%
 2019/2/20   第一期     15       一年    0.25%        2.45%
    合计               320                              
   (完)

 (发稿 李宏薇;审校 张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below