August 20, 2018 / 10:09 AM / 3 months ago

路透基点:复星实业有限公司为6亿美元贷款分配额度--TRLPC

    路透8月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,香港上市的
中资综合性企业复星国际旗下一家公司已为6亿美元的三年期优先级贷款
分配额度,为支持母公司去年收购印度Gland Pharma时的一笔过桥贷款提
供再融资。

    借款方为复星实业有限公司,其直接母公司上海复星医药(集团)股份
有限公司作为这笔期末一次性偿还贷款的担保方;起初的贷款目标为5.5
亿美元。
    
    澳新银行、法国巴黎银行、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Ban
k)、法国外贸银行(Natixis)、渣打银行以及澳洲西太平洋银行(Westpac 
Bank)担任牵头行兼簿记行(MLAB),这笔融资有为期两年的延展权,利率
为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码150个基点。
    
    牵头行(MLA)承诺贷款5,000万美元或更高,可获得参贷费75个基点,
最高综合收益是175个基点。
    
    贷款资金将作为复星收购印度Gland Pharma约74%股权交易的一笔8亿
美元一年期过桥贷款的再融资。
    
    上海复星医药去年10月表示,此次股权收购的成本为10.9亿美元。

    此外,复星国际已将三年期定期贷款目标从5亿美元上调至5.53亿美
元等值。东亚银行、德国商业银行、第一阿布扎比银行、恒生银行、南洋
商业银行、永隆银行担任牵头行兼簿记行。贷款由5亿美元和4,500万欧元
(5,300万美元)两部分构成,贷款利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libo
r)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200和170个基点。银行获最高
综合收益236.67个基点(美元部分)或206.67个基点(欧元部分),前端费11
0个基点。            
    
    牵头行兼簿记行             百万美元
    渣打银行                     55
    澳新银行                     51
    法国巴黎银行                 50
    第一阿布扎比银行             50
    法国外贸银行                 50
    澳洲西太平洋银行             50
    
    牵头行
    东亚银行                     50
    荷兰安智银行(ING)            50
    
    主办行
    法国工商信贷银行             30
    三菱日联金融集团(MUFG)       30
    Siemens Bank                 29
    
    安排行
    台湾银行                     20
    产银亚洲金融                 20
    兆丰国际商业银行             15
    三井住友信托银行             15
    台新国际商业银行             15
    玉山商业银行                 10
    合作金库商业银行             10
    
    共计                        600 (编译 于春红; 审校 王洋)
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