April 23, 2018 / 6:34 AM / 5 months ago

路透基点:雅居乐进行60亿港元等值四年期贷款,利率高于前次--TRLPC

路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国地产开发商雅居乐集团重回贷款市场,进行60亿港元(7.65亿美元)等值四年期贷款再融资。尽管该公司评级最近被调升,但此次贷款利率仍高于前次在债市贷款。

恒生银行、汇丰银行和渣打银行为牵头行和簿记行,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码395个基点,平均贷款年限为3.4年。

受邀银行承贷8亿港元及以上获得牵头行和簿记行头衔,最高综合收益为520个基点,参贷费425个基点。承贷5-7.99亿港元获得牵头行头衔,最高综合收益为510个基点,费用391个基点,承贷2-4.99亿港元获得主办行头衔,最高综合收益为500个基点,费用357个基点。

承贷截止日期为5月18日。

资金用于再融资及营运资金。

该批贷款利率远高于11月结案的35.19亿港元三年期贷款。那笔还贷款的最高综合收益为473个基点,贷款利率为较Hibor加码389个基点,管理费为180个基点。

该公司评级最近被评级机构调升。4月6日穆迪将该公司信用评级从Ba3上调至Ba2,因预计该公司未来几年售前业务和营收将会增长,并且其信用状况将好于评级为Ba3的中国其他地产企业。

标普此前在3月26日将该公司评级从BB−上调至BB。(完) (编译 王丽鑫;审校 艾茂林)

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