May 29, 2018 / 5:53 AM / 6 months ago

路透基点:雅居乐将再融资贷款从60亿港元增加至104亿--TRLPC

路透香港5月29日 - 根据公司声明,中国地产开发商雅居乐集团控股有限公司已将其最新的四年期再融资贷款由60亿港元,增加至104亿港元(13.26亿美元)等值。

雅居乐在5月21日提交的文件中表示,贷款分为88.34亿港元与2亿美元两部分,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码395个基点。贷款也是在5月21日签署。

贷款具备25亿港元超额配售权,允许更多银行在之后的阶段参贷。

恒生银行、汇丰控股和渣打银行为牵头行兼簿记行,最高综合收益为520个基点,平均贷款年限为3.4年。

贷款的定价高于同业,也高于雅居乐之前的贷款,部分因为四年的到期期限较长,一般通常以三年为限。

例如,雅居乐去年11月的35.19亿港元三年期定期贷款,最高综合收益473个基点,利息较Hibor加码389个基点。恒生银行与渣打银行为贷款的牵头行兼簿记行。

雅居乐也在5月21日声明中表示,若陈卓林不再担任该公司董事会主席,或陈氏家族的持股比例从现有的64.46%降至50%或以下,或者陈氏家族丧失对这家地产开发商的管理控制权,则将产生违约事件。(完) (编译 陈宗琦;审校 汪红英)

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