August 10, 2018 / 11:08 AM / 4 months ago

路透基点:鼎晖投资启动8.5亿美元贷款用于收购Sirtex

路透8月10日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,鼎晖投资已经启动8.5亿美元贷款,用于用于支持鼎晖投资收购澳洲肝癌治疗专业公司Sirtex Medical的交易。

中国银行澳门分行为牵头行兼簿记行暨承销行。

这笔贷款分为3亿美元五年期定期贷款A部分、1.5亿美元五年期定期贷款B部分、和4亿美元1.5年期过桥贷款C部分。

中银澳门料将预先提供A部分及C部分的融资,合计7亿美元,以协助完成这笔交易。B部分融资将在稍晚的阶段加以运用,其实际提领金额将受限于以下条件,即动支该部分融资后,借款人的优先债务杠杆倍数不得超过5.5倍。

鼎晖投资预料将引进其他投资人,其对于股本的承诺也将协助C部分的再融资。

五年期及1.5年期贷款的利率分别较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码420及400个基点。五年期贷款的平均贷款年限为3.95年。银行将被要求按比例加入A部分及B部分贷款,C部分贷款则可以自由选择是否加入。

核贷7,500万美元或以上者担任牵头行,综合收益为445个基点,或是413个基点、五年期及1.5年期的管理费各100个基点或20个基点。

核贷5,000-7,400万美元者担任主办行,综合收益为438个基点,或是407个基点、五年期及1.5年期的管理费各73个基点或10个基点。

核贷3,000-4,900万美元者担任安排行,综合收益为430个基点,或是400个基点、五年期及1.5年期的管理费各40个基点或0个基点。

回覆期限为9月10日。

Sirtex在7月16日表示,美国联邦贸易委员会(FTC)同意提前终止该收购交易的等待期,清除了继续推进交易的一项重大障碍。

澳洲外资投资审核局(FIRB)也已批准了该收购交易。

6月中旬,中国鼎晖投资及其合作伙伴远大医药健康控股有限公司,以19亿澳元(14亿美元)的报价在Sirtex的竞购战中胜出。

据6月14日的Sirtex股市备案文件,鼎晖投资最终将获得51%的Sirtex股权,远大医药将持有其余股权。

远大医药7月初宣布建议进行供股集资最多约28.8亿港元,为收购Sirtex提供资金。收购所需其它资金将利用现有资金。

澳洲正日益成为中国医疗保健产业投资的一个热门地区。根据汤森路透数据,自2015年以来达成的协议金额有55亿澳元。(完) (编译 张明钧;审校 王洋)

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