July 12, 2018 / 10:18 AM / 2 months ago

路透基点:台湾永丰余集团90亿台币联贷案探询市场兴趣--TRLPC

路透7月12日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,永丰余及子公司YFY Packaging正在探询市场对两笔五年期贷款的兴趣,两笔贷款总额90亿台币(2.95亿美元)。

这两笔贷款分别是永丰余的60亿台币贷款,及YFY Packaging的30亿台币贷款。

消息人士称,多家银行正在争取担任牵头行,贷款条款及细节尚未敲定。

贷款资金将用于为两笔2014年11月签署五年期的贷款进行再融资。这两笔旧贷款总额90亿台币,牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行及合作金库银行,一笔为永丰余的60亿台币,另一笔为YFY Packaging的30亿台币。

永丰余60亿台币融资案,包括循环信贷A1和最多6亿台币定期贷款B1。这两部分贷款总计不得超过60亿台币。

A1循环信贷部分利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,B1部分为较四年期台币利率交换(IRS)加码65个基点。

YFY Packaging的30亿台币贷款分为循环信贷A2和最多3亿台币B2部分。两笔总计不能超过30亿台币。

A2和B2的利率分别为较90天期次级市场商业票据利率和较四年期IRS加码68个基点。

永丰余最近一次联贷是去年12月办理一笔50亿台币五年期贷款。

华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行、合作金库银行为此贷款案的牵头行兼簿记行,这笔贷款包含50亿台币的循环信贷A部分,以及30亿台币的保证金B部分,借款人合计最高只能支用50亿台币。

A部分贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点,税前保底利率为1.7%,B部分的年度保证费用为68个基点。(完) (编译 蔡美珍;审校 刘秀红)

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