June 21, 2018 / 12:36 AM / a month ago

中国个股:深赤湾拟定增A股收购招商局蛇口38.72%股份,对价246.5亿元

路透上海6月21日 - 中国港口运营企业--深圳赤湾港航股份有限公司周四公告称,拟通过发行A股向招商局投资发展有限公司(CMID)收购其持有的招商局港口 38.72%股份,交易对价246.5亿元人民币;同时公司拟发行A股募集配套资金,募资总额至多40亿元。

公告并称,深赤湾与CMID确定本次定增购买资产的发行价格为22.78元/股,经除息调整后的发行价格为21.46元/股。本次交易配套募集资金拟用于“一带一路”相关项目的建设,包括汉港配套改造项目及海星码头改造项目(二期工程)。

此外,招商局香港与深赤湾签署《一致行动协议》,约定本次发行股份购买资产完成后,招商局香港就其受托行使的招商局港口23%股普通股股份的表决权,应当与深赤湾在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致,并以深赤湾的意见为准进行表决。

公司指出,本次交易前,上市公司主要经营深圳赤湾港区、东莞麻涌港区共计6个集装箱泊位及12个散杂货泊位。此次收购的标的公司主要经营深圳西部港区、汕头港、顺德港、厦门漳州港、斯里兰卡科伦坡港及汉港、多哥洛美港、巴西巴拉那瓜港等共计30个集装箱泊位、16个散杂货泊位、26个多功能泊位及4个其他泊位。

交易完成后,招商局集团优质港口资产将注入深赤湾,将实现境内平台控制境外平台的架构;深赤湾通过将招商局港口纳入合并范围,实现资产规模和盈利水平的大幅提升。根据测算,截至2018年3月末,深赤湾今年一季度净利润将从1.47亿元增长至4.43亿元,增长202.33%。

深赤湾因筹划重大事项,自2017年11月20日起停牌,A股停牌前收报24.14元。因本次 本次资产重组涉及的工作量较大,有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善,公司股票将继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。(完)

参看相关细节,请点选深圳证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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