July 5, 2020 / 11:21 PM / a month ago

中国新股:中芯国际确定A股发行价,将筹资65.5亿美元

路透北京7月5日 - 中芯国际将在上海A股科创板首次公开发行,筹资462.9亿元人民币(65.5亿美元),是其目标规模的两倍多。

中芯国际在周日提交给上海证交所的文件中称,将科创板上市发行价定在每股27.46元人民币。该公司最初寻求筹资约200亿元人民币。

文件显示,中芯国际的发行市盈率为109.25倍。相比之下,台积电的历史市盈率为21.315。

总部设在上海的中芯国际将把筹措的资金用于推动项目发展和补充营运资本。

中芯国际创立于2000年,是中国大陆晶圆代工龙头,竞争对手包括台积电。

中芯国际H股周五涨逾5%收报33.25港元,自3月底以来累计大涨172.5%。

中芯国际回归A股上市的承销商海通证券有超额配售选择权,可向投资者超额配售初始发行规模15%的股票,若超额配售选择权全额行使,预计中芯国际可募集资金总额为532.3亿元人民币。

该公司表示,网下申购倍数高达近165倍。

中芯表示,两大主权财富基金--新加坡的GIC Private Limited和阿布扎比投资局(ADIA),作为战略投资者分别认购30亿元人民币和4亿元人民币。

中芯并称,中国国家集成电路产业投资基金(CICF)将对该公司投资35亿元人民币。

其并称,以散户投资者为主的线上认购将从周二开始。(完) (编译 王灿/张若琪/戴素萍 审校 张荻/李爽/王兴亚)

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