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中国财经

阿里巴巴计划发售美元债券融资至多50亿美元--销售文件

(新增发债细节)

路透香港/上海2月3日 - 据路透周三看到的销售文件显示,中国电商巨擘阿里巴巴集团计划发售美元计价债券融资至多50亿美元。

据一位直接知情的消息人士称,此次发售将从周四开始接受认购,该交易料将在同一天定价。由于未获授权对媒体发言,该消息人士要求匿名。

在阿里巴巴创始人马云的商业帝国面临监管压力之际,投资者对这笔交易的反应将检验对阿里巴巴的信心。

马云去年10月底在一次讲话中公开批评中国金融监管制度,由此引发的一系列事件最终导致阿里巴巴旗下蚂蚁集团规模为370亿美元的首次公开发行(IPO)被叫停。

阿里巴巴集团周二公布的财报好于预期。

“他们密切关注市场,并决定现在发售。这是阿里巴巴,他们会做到的。我们等这笔交易已经等了很久了,”直接了解交易情况的消息人士称。

根据伦敦证券交易所集团(LSE)旗下路孚特数据,这是阿里巴巴发售的第三笔国际债券。数据显示,阿里巴巴曾在2014年发行80亿美元债券,在2017年发行70亿美元债券。

销售文件显示,最新发行的债券将有多种期限,最长可达40年,预计还将包括2041年到期的一批可持续性债券。

花旗、瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通和中金公司担任联合簿记管理人。

阿里巴巴在一份声明中称,筹得的资金将有一部分用于与“绿色建筑、因应新冠疫情危机、可再生能源、循环经济和设计”相关的项目。

路透1月最先报导阿里巴巴计划发债。(完)

编译 汪红英/杜明霞;审校 孙茉莉/李春喜

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