November 20, 2019 / 12:37 AM / 16 days ago

阿里巴巴香港上市将筹资至多129亿美元--消息人士(更新版)

(新增散户相关信息、分配细节和纽约收盘价)

路透香港11月20日 - 两位直接知悉内情的消息人士说,中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)香港第二上市案将募得最高129亿美元。

消息人士告诉路透,阿里巴巴已经对潜在机构投资者给出指导价,定价将为每股176港元。这个价格较周二纽约市场收盘价折价2.8%。

这两位知情人士说,新股认购将募得880亿港元(113亿美元),加上之后进行的绿靴机制(超额配股权)行权,筹资总额可能达到129亿美元。由于该消息尚未对外公开,所以消息人士要求不具名。

阿里巴巴之前曾表示,如果行使超额配股权,则将至多筹资134亿美元。

以港元计价的筹资规模具有象征意义,因为8寓意“发”。

阿里巴巴尚未立即回覆路透的置评请求。

面向散户的新股定价周三将在香港决定。消息人士说,届时将同时告知机构投资者他们将被分配到多少股票。

阿里巴巴周二纽约收盘价为185.25美元,上涨0.35%。

根据美国监管文件显示,阿里巴巴的每一单位美国存托股份(ADS)等于八股香港上市股票。

中金公司(CICC)及瑞士信贷是阿里巴巴香港挂牌案的联席保荐人。根据Dealogic,本案也是全球规模最大的跨境第二上市案。

阿里巴巴在香港及纽约两地交易所上市的股票将可以完全互换。(完)

编译 刘秀红/李婷仪 审校 徐文焰/张荻

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