November 20, 2019 / 10:14 AM / 2 months ago

焦点:阿里巴巴港股定价为176港元 筹资至多129亿美元--消息人士

路透香港11月20日 - 两位直接知悉内情的消息人士说,中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)香港第二上市案将最多筹资129亿美元,定价较周二纽约收盘价折价2.8%。

资料图片:2018年6月,马来西亚吉隆坡,阿里巴巴办公室内的企业标识。REUTERS/Lai Seng Sin

    这次发股是香港九年来规模最大的上市交易,是全球最大的跨境第二上市案。对于反政府抗议活动持续了五个多月并在最近陷入10年来首次衰退的香港来说,阿里巴巴此次前来发股将被视为挺港之举。

    阿里巴巴将在周三晚些时候正式宣布定价,但三位消息人士称,投资者已被告知176港元可能是最终价格。

     “除非市场状况发生重大变化,否则那就是最终价格,”一位消息人士表示。

由于信息属于机密,所有三位消息人士都要求匿名。

根据这个价格,阿里巴巴将至少筹得880亿港元(113亿美元)。

如果执行绿鞋机制,最终可能筹资129亿美元。

阿里巴巴发言人不愿就面向投资人的招股价区间置评。

阿里巴巴在纽约上市股票价格周二收涨0.35%,报185.25美元。

阿里巴巴在纽约上市的一份美国存托股份(ADS)相当于八股香港上市股票。

虽然这个价格相当于较阿里巴巴最新收盘价折让2.8%,分析师指出若按11月12日未受影响的股价计算,相当于折让3.7%。11月12日是阿里巴巴启动第二上市的前一天。

“我原本预期是折让4-5%,所以这个数字大致没错,”Aequitas研究主管Sumeet Singh称。

阿里巴巴上市案赶上年底前的一波发股热潮,沙特阿美的首次公开招股(IPO)准备定价,集资规模有可能超越阿里巴巴2014年IPO创下的250亿美元纪录。

如果沙特阿美IPO价格定在参考区间的最高端,集资金额将达到256亿美元,公司估值达到1.7万亿美元,但低于原先的2万亿美元目标。

**鼓舞香港**

阿里巴巴发股案受到香港散户大军热捧,三名消息人士表示,由于散户认购踊跃,配售占比将达到10%的上限。

香港股市实行“回拨机制”,适用于散户出现大幅超额认购的情形,阿里巴巴这次的散户需求至少是原始分配比例2.5%的20倍,该机制的实施将会提高散户最后的认购额度。

阿里巴巴上市仪式将于下周二在香港证交所举行,由于香港反政府抗议活动仍在持续,届时外界将密切关注这次仪式。

中金公司(CICC)及瑞士信贷是阿里巴巴香港上市案的联席保荐人。(完)

编译/审校 张涛/李春喜/蔡美珍/白云/孙茉莉/郑茵

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