July 10, 2020 / 12:28 AM / 25 days ago

焦点:蚂蚁金服上市将给香港IPO市场颓势注入强心剂

路透香港7月9日 - 分析师周四表示,香港国安法实施,令香港作为全球金融中心的未来浮现疑问后,阿里巴巴旗下蚂蚁金服若年底前赴港进行首次公开发行(IPO),将给香港的股权资本市场带来及时的提振。

资料图片:2018年1月,中国杭州,蚂蚁金服总部的企业标识。REUTERS/Shu Zhang

路孚特的数据显示,今年上半年香港交易所的IPO规模为41.7亿美元,占全球IPO市场的7.6%,但比例低于去年同期的11%,金额也低于去年同期的79.1亿美元。

这使香港降至全球第四大IPO市场,排在纳斯达克、上海科创板和上海主板之后。

交银国际首席中国策略师洪灏表示,若蚂蚁金服来港上市,将增加多样性,并增强香港作为全球金融中心的声誉。蚂蚁金服是中国电子商务巨擘阿里巴巴旗下的金融科技事业。

“香港投资者没有太多机会投资这些中国科技公司,”洪灏说。

“香港市场有70%是金融和房地产。这并不是说它们不是好公司,但不太能代表香港经济未来的方向。”

Aequitas Research的分析师柯研在Smartkarma平台上称,蚂蚁金服的上市将“使香港股市成为布局中国领先科技和媒体企业的首选市场。”

周三路透独家报导称,两名知情人士表示,中国电子商务巨擘阿里巴巴旗下的金融科技事业蚂蚁金服正计划香港上市,最快今年实现,目标估值超过2,000亿美元。

蚂蚁金服回应称,关于该公司IPO计划的信息不正确。阿里巴巴未立即回复置评请求。

消息人士称,该公司计划在首次公开发行(IPO)中出售5-10%的股份。此次IPO将成为今年全球最大的上市交易之一。

蚂蚁金服的上市还将为香港的投资银行带来丰厚的回报。

阿里巴巴在美国的申报文件显示,去年阿里巴巴规模为129亿美元的香港第二上市案,为投行创造了近3,200万美元的费用收入。

路透根据路孚特数据进行的计算结果显示,股权资本市场交易约占该地区投行业务总收入的40%,而全球这一比例为25%。

蚂蚁金服上市案的牵头行将成兵家必争之席,不仅是为了可观的费用收入,参与这类极受瞩目的大型交易也能提高投行的声望。

阿里巴巴与瑞士信贷(CSGN.S)和中国国际金融有限公司(CICC)关系较近已是众所周知,去年它们担任联席保荐人牵头了阿里巴巴的第二上市。

路孚特数据显示,摩根士丹利(MS.N)在上半年的亚太ECM排行榜中排名第一,领先于高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)。

新通过的香港国安法上周生效。(完)

编译 汪红英/孙茉莉/张涛;审校 蔡美珍

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