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中国财经

蚂蚁集团A+H股IPO融资额高达340亿美元 创有史以来全球最大(更新版)

(新增更多细节)

路透北京10月26日 - “千呼万唤始出来”,中国金融科技巨头--蚂蚁科技集团688688.SS6688.HK的IPO定价终于出炉,A股发行定价每股68.8元人民币,H股定价每股80港元。两市初始发行股份数量合计超过33亿股,若不考虑超额配售权,蚂蚁A+H股融资总额为2,300亿元人民币,折合高达340亿美元。

这是有史以来全球规模最大的一次上市交易,超过之前的最大规模IPO--沙特阿美2222.SE去年12月进行的294亿美元IPO。

根据蚂蚁集团周一晚间公告,蚂蚁集团的战略配售投资者有29家,共计缴款金额935.31亿元。其中包括浙江天猫技术有限公司、全国社会保障基金理事会、新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)、淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)和阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)等。

蚂蚁A股与H股发行同步进行。若不考虑超额配售选择权,蚂蚁此次A股科创板融资金额达1,149.45亿元,创A股新高纪录;若A股超额配售选择权全额行使,融资金额将达到1,321.86 亿元。

不考虑超额配售选择权,H股融资金额约合1,150亿元人民币;若超额配售选择权全额行使,融资金额将达到1,323亿元人民币。

蚂蚁集团本次A股初始发行股份数量不超过16亿7,070.6万股,不超过A股和H股发行后公司总股本(A股及H股超额配售选择权行使前)的5.5%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15%的超额配售选择权,若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19亿2,131.15万股。

本次A股发行初始战略配售的股票数量为13亿3,656.48万股,占A股初始发行数量的80%,约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

H股初始发行股份数量亦不超过16亿7,070.6万股,亦有15%的超额配售选择权。根据刊登在香港交易所的公告,是次H股净集资1,319.91亿港元。

另外,根据9月21日的战略投资者认股协议,阿里巴巴的间接全资子公司浙江天猫技术有限公司同意在A股首次公开发售中认购7.3亿股A股。因此,阿里巴巴于H股发行及A股首次公开发售完成后(假设超额配股权未获行使)将拥有蚂蚁集团已发行股份总数合计31.8%的权益。

根据发行公告,蚂蚁集团上海科创板IPO申购时间为周四(29日)。阿里巴巴集团BABA.N创始人马云周六表示,“这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”

中国全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉周日参加外滩金融峰会时称,社保基金正在非常积极地参与蚂蚁集团IPO,并表示蚂蚁在A轮融资时就已经重仓持有。(完)

发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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