January 16, 2020 / 6:05 AM / 3 months ago

亚洲金融:美元债券融资火爆,今年前两周创291亿美元新高--数据

路透香港1月16日 - 数据显示,2020年头两周,亚洲的美元债券发行场面火爆,融资规模创下纪录最高,因企业和政府纷纷利用低利率的机会充实资本。

内地第三大房地产开发商--中国恒大是加入此行列的最新一家,周四启动至多融资20亿美元的交易,以帮助偿还今年即将到期的其他债务。

Dealogic数据显示,自1月1日以来,除日本以外的亚洲离岸借款人通过52笔交易共融资291.5亿美元,创下同期的最高纪录。该数据不包括恒大尚未定价的这笔交易。

企业通常1月到市场上融资,因为这时投资人带着新的投资计划归来。

今年的交易流“延续了始于去年第四季的趋势,对于美国利率更趋稳定的预期,以及美中贸易紧张关系暂歇,都让市场受益,”Freshfields Bruckhaus Deringer的亚洲债券资本市场部门负责人Andrew Heathcote说。

数据显示,2019年同期,有33宗交易共筹得125亿美元资金。

今年迄今,中国企业通过34宗交易融资177.2亿美元,超过总规模的一半。

据Dealogic数据,印尼政府的发债规模最大,融资31亿美元,其次是亚洲开发银行(ADB)发债20亿美元。

“亚洲美元债市场为所有发行体带来了一个很强劲的新年开门红,特别是中国房地产业,”渣打亚洲债券承销部门负责人Alan Roch称。

“在利率前景呈良性,信用市场又有大量现金的情况下,我们预期这种有利债券资本市场的环境将持续下去,”他称。

以恒大公布的发债金额来看,这将是今年以来单一企业最大的美元债发行案,超越渤海租赁旗下飞机租赁公司Avolon Holdings的一笔17.5亿美元发债案。

在港交所的公告中,恒大表示,公司主席兼执行董事许家印以及公司行政总裁兼执行董事夏海钧先生均表示有意认购票据。

中国地产商经常发债融资,今年至少已有五家入市抽水。(完) (编译 李春喜/艾茂林/蔡美珍;审校 孙茉莉/张明钧/王颖)

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