June 3, 2020 / 3:59 AM / a month ago

分析:疫情寒流来袭 刚迎来春天的亚洲网贷行业直接入冬

路透香港/孟买/新加坡6月3日 - 对于ClearScore的印度子公司来说,春天开始时形势还一片大好,但短短几周内,随着新冠病毒疫情来袭,亚洲网络借贷行业的格局就发生了翻天覆地的改变。ClearScore总部位于英国,是一家网络信用评级和贷款公司。

资料图片:2017年6月,印度卢比纸币。REUTERS/Thomas White

“在3月的第二周,我们还在说这个季度将会有多好,而在一个月后,我却不得不解散我的团队,”ClearScore的印度总经理Hrushikesh Mehta说。

ClearScore在4月13日关闭了其印度业务,因在印度全国范围内实施封锁的三天中,该公司14家贷款合作伙伴中有10家下架了产品。

亚洲的另类信贷公司和平台面临一波不良贷款,正努力筹资,以避免破产。

亚太地区市场中16家银行和投资者称,企业在裁员和削减成本以维持生存。

网络信贷近年来成为最热门的行业之一,因为新入行者押注数字技术意味着它们可以向银行认为成本过高或较麻烦的实体提供贷款并获利。

数据提供商Tracxn的资料显示,亚洲网络银行2017和2018年筹资逾40亿美元,以印度和印尼公司为最。

在印度有接近500家网络信贷初创公司,印尼有大约160家,很多得到中国资金支持。

有一些是P2P平台;其他则是用自己的资金或与其他机构合作。很多公司会将这三种方法结合起来。

但随着亚洲各个经济体采取封锁举措以控制疫情蔓延,很多借款者违约。

“我认为只有20-30%的(印度在线贷款者)资金充足,其余都步履维艰。70%正面临生存危机,”一在线贷款公司的执行长称,由于事情的敏感性,他要求匿名。“开始采取封锁措施后,需求下降90%,贷款现在减少了95%。”

印尼P2P贷款方ALAMI执行长Dima Djani将这种情况称为“自然选择”。

“这是一场考验。那些毫发无损的将是未来更加饱和的P2P市场中的冠军,”他说。

**特别脆弱**

IMF预计亚洲将创下60年来首见的零成长,因封锁措施导致服务业活动中止,出口锐减,企业与个人也停止支出。

小中型企业和非正式经济中的劳工受创尤其严重。

汇丰(HSBA.L)、星展(DBSM.SI)等侧重于亚洲市场的银行,已经提列更多坏帐准备金,但线上银行情况比传统银行更加糟糕。

金融监管机构OJK数据显示,印尼线上银行业者3月不良贷款率为4.22%,高于去年12月的3.65%。传统银行不良贷款率为2.77%。

“多数金融科技公司向中小型借款企业提供小额贷款,填补了银行贷款的不足。很不幸,这类贷款受疫情的影响最大,”BRI Ventures的Markus Rahardja说。BRI Ventures是国有印尼人民银行旗下的企业创投部门。

一些贷款机构收回贷款的难度也增大了。

“由于从文件准备到贷款发放等一应事情都在网上完成,消费者发现违约变得容易了,”孟买一位独立金融顾问Ashvin Parekh说。

网上贷款机构不在传统银行监管范围之内,许多市场对其资本金的要求都比较低。律所Norton Rose Fullbright在香港的一位金融服务监管问题合伙人Etelka Bogardi说,这类机构更容易受到违约潮的冲击。

**适者生存**

在许多企业及个人需钱孔急之际,网贷业者必须决定究竟是要扩大放贷,还是要沉潜保留元气。

“如果你有很多资金,又有上报的义务,你或许会选择发出更多贷款,”新加坡加速器墨腾创投(Momentum Works)创办人李江玕指出。“但这很危险,贷款一发出去,就没办法按期偿还了。”

红杉资本的东南亚投资部门负责人Abheek Anand在DealStreet Asia一场活动中表示,他已警告一些投资企业要小心别轻易被诱惑。

不管是哪个策略都需要更多现金。但今年到5月为止,创投基金在亚洲对网贷业的投资只有3.88亿美元,减少幅度远大于对整体金融科技业的投资。

“现在我最不想碰的就是网贷,”一名中国创投业者称。“只要出点差错,你就会从一个支持微型金融的好人变成支持放高利贷的人。”(完)

编译 汪红英/王灿/杜明霞/李婷仪/郑茵/蔡美珍;审校 白云/孙茉莉/李春喜/王颖/王兴亚/李爽

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