June 12, 2018 / 1:28 AM / 8 days ago

百度已选定CDR保荐机构 或成首家自美国回归中概股

路透北京6月12日 - 中国证券报周二报导称,搜索引擎服务企业--百度(BIDU.O)目前已选定华泰证券和中信证券作为发行中国存托凭证(CDR)的保荐机构,料成为首家通过发行CDR从美国纳斯达克回归A股的中概股。

报导并援引知情人士称,鉴于百度主要上市地仍是纳斯达克,且VIE(可变利益实体)股权结构,其CDR发行规模不会太大,以防对市场造成冲击;其定价应该会参考百度在纳斯达克的股价。

“目前第一批发行CDR的企业中,百度盈利状况良好,且股权结构比较简单,在纳斯达克上市期间信用良好、规范度高,这都使得百度有可能成为第一家回归A股的互联网巨头。”报导引述的知情人士表示。

小米预计7月16日发行CDR。该知情人士称,百度应该在小米之后,目前还未向证监会递交申请,但正在紧锣密鼓地筹备中。

该人士并称,由于百度主要的上市地还是纳斯达克,股权结构是VIE结构,发行CDR的规模不会太大,一方面由于公司体量大,如果CDR规模过大会对市场产生一定的冲击;另一方面,也会对百度股权产生一定稀释。

定价方面,知情人士称,定价应该会参考百度在纳斯达克的股价,CDR与基础股票先确定一个初始比例进而得出一个CDR的基础价格,然后在这个价格基础上再进行市场化询价。

百度2018年一季报显示,公司实现总营收209亿元人民币,同比增长31%;净利润达67亿元,同比增长277%。第一季度来自于“百度核心”的营收达161亿元,同比增长26%;而来自于爱奇艺(IQ.O)的营收达49亿元,同比增长57%。

中国首家申请发行CDR的小米集团已选定上交所为其CDR上市地,并坚持以境内证交所为主上市地;公司预计由于优先股公允价值变动损失及股权激励带来的费用,今年公司仍将录得大额亏损。(完)

发稿 侯向明; 审校 乔艳红

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