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焦点:贝恩资本修改对东芝芯片业务的收购提议 并拉苹果参团
2017年8月31日 / 凌晨1点22分 / 3 个月前

焦点:贝恩资本修改对东芝芯片业务的收购提议 并拉苹果参团

路透东京8月30日 - 知情消息人士称,贝恩资本牵头的财团在最后关头修改对东芝(6502.T)旗下芯片业务的收购提议,出价约180亿美元,并拉进苹果壮大声势。

资料图片:2012年7月,东京,一块印刷电路板上的东芝公司标识。REUTERS/Yuriko Nakao

另有消息人士称,东芝与西部数据(WDC.O)难以在自定期限周四前达成协议。

东芝一直在设法出售旗下闪存记忆体部门,以弥补其破产的美国核业务西屋电气(Westinghouse)的数十亿亏损。该记忆体部门是全球第二大NAND芯片生产商。

东芝与西部数据的关系在整个业务出售过程中一直磕磕绊绊,使其他竞购方趁虚而入,但西部数据已启动法律程序,威胁对未经其认同的协议加以阻挠。西部数据是东芝的合资伙伴,共同投资芯片业务。

修订后的报价约为2万亿日圆(182亿美元)。一位消息人士称,贝恩资本和韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)将承担1.1万亿日圆,苹果将提供至多4,000亿日圆,几家日本银行将提供6,000亿日圆的资金支持。

消息人士并透露,该收购提议还敦促东芝参与,后者出资2,000亿日圆。

苹果参与此次收购,有助于确保一条有竞争力的供应链,并减少自身对三星芯片业务的依赖;三星是苹果在智能手机领域中的主要竞争对手。

苹果从包括三星在内的多家厂商采购存储芯片。东芝和西部数据的芯片业务合并后,规模几乎与三星的芯片业务相当,这将使合并后的企业在与苹果的谈判中拥有更多的筹码。

“苹果太大了,需要多元化的供应来源,”市场调研公司Forrester分析师Frank Gillett说道。他称苹果需要市场保留尽可能多的芯片供应商,从而维持价格方面的竞争。

一个由贝恩资本牵头的财团先前已被东芝选为优先竞购者。但相关谈判最终失效,因曾是该财团一员的日本政府投资者告诉东芝,在面临西部数据的要求所构成的法律风险下,他们不愿完成交易。

消息人士表示,贝恩资本的最新提案找到了办法解决这个问题,只有在与西部数据的任何仲裁尘埃落定后,才会邀请政府支持的投资者--日本产业革新机构(INCJ)及日本政策投资银行(DBJ)参与投资。

贝恩资本牵头财团目前给出的报价高于西部数据牵头财团所出的1.9万亿日圆,后一财团成员包括美国私募股权投资公司KKR & Co (KKR.N)。但银行消息人士先前曾表示,西部数据正在着手把报价提高至2万亿日圆。

日本放送协会(NHK)率先报道了贝恩修改收购报价的消息。

消息人士不愿具名,因有关此次拍卖的谈论并未公开。

东芝、贝恩、西部数据、INCJ以及苹果均婉拒置评。记者亦未能立即联络到DBJ和KKR的代表发表评论。

熟悉情况的人士称,围绕西部数据在芯片部门中的持股比重问题,让东芝与这家美国公司正在争论不休。目前西部数据打算仅投资可转换债券。

东芝急于达成协议,是否会认真考虑贝恩的新提议,这一点还不清楚。

如果未来几周不能达成协议,可能意味着,或许不一定能在明年3月会计年度结束前取得所有必要的监管当局批准。那样的话,东芝将连续第二年公布资产净值为负,被摘牌的可能性进一步增大。(完)

编译 杜明霞/王琛/戴素萍/郑茵 审校 王丽鑫/张荻/张若琪/许娜

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