for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
中国财经

宝马集团在中国银行间债市公开发行35亿熊猫债 开启欧洲企业先河--NAFMII

路透上海6月11日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周五称,德国宝马集团周四(10日)在银行间市场以公开发行债券方式,募集35亿元人民币,成为首家在中国市场公开发债的欧洲企业。

本次宝马集团熊猫债的实际发行主体为宝马金融,其业务主要是以公司间融资方式为宝马集团公司提供流动性,以及为宝马集团的应收账款提供保理服务。宝马股份公司是宝马金融的最终和控股母公司,并为宝马金融的资本债务发行提供担保。

具体来说,宝马本次所发债券包括一笔三年期中期票据,发行金额20亿元,利率3.44%,以及一笔一年期短期融资券,发行金额15亿元,利率为3.03%,两期债认购倍数分别为2.99倍和3.35倍。

交易商协会表示,欧洲企业成功公开发行熊猫债,不仅可形成良好的示范效应,为更多境外企业畅通融资渠道、拓展投资者群体、降低融资成本,而且对于中国债券市场吸引优质跨国企业、实现高质量发展也具有重要意义。

作为知名汽车品牌,宝马汽车(BMW)在中国与华晨汽车在沈阳合作生产汽车。

熊猫债是指境外机构在中国境内发行的人民币计价债券。2014年交易商协会正式建立境外非金融企业熊猫债融资渠道,德国戴姆勒首次在银行间市场发行5亿元定向债务融资工具,此后外国政府类机构、国际开发机构、境外金融机构陆续进入中国债市融资。

截至2021年5月末,交易商协会共支持45家境外机构发行熊猫债2,964.5亿元,发行人所属区域覆盖中东欧、欧元区、北美、东亚、东南亚等。(完)

发稿 李宏薇;审校 张喜良

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up