June 1, 2018 / 9:38 AM / 18 days ago

中国银行发行中资行境外首笔可持续发展债券 总额30亿港元

路透香港6月1日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称,该行通过香港分行成功发行中资银行境外首笔可持续发展债券,总额30亿港元。

连同由伦敦分行发行的10亿美元绿色债券,本次发债规模总共14亿美元,期限分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息品种,将在香港联合交易所挂牌上市。

中行表示,30亿港币可持续发展债券也是该行第一支境外港币债券,本次债券发行成本再创该行历史新低,美元债券信用利差较年初进一步下降2基点,实现零新发溢价,港元债券最终发行价格较初始指引收窄30基个。

可持续发展债券和绿色债券投资者需求强劲、反响热烈,吸引了知名绿色投资专业机构首次认购,投资者基础进一步拓宽。港币品种最终有效订单45亿港元,认购倍数1.5倍,美元品种最终有效订单17.5亿美元,认购倍数1.75倍。

本次债券募集资金将用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目,以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目,推进绿色金融和普惠金融业务发展,促进环境效益和社会效益提升,获得安永绿色认证和社会责任认证。

中行已在境外三次成功发行绿色债券,累计发行规模60亿美元。(完)

记者 雷美珍;审校 曾祥进

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