July 17, 2018 / 1:02 AM / 3 months ago

渤海金控拟定增收购关联企业渤海信托股权并增资 今日复牌

路透上海7月17日 - 自今年1月中开始停牌的中国渤海金控投资股份有限公司(000415.SZ)周一晚公告称,公司拟以定向增发形式收购关联企业渤海国际信托股份有限公司33.45%股权,并以现金进一步向渤海信托增资,最终获得到渤海信托51%股权。渤海金控今日起复牌。

渤海金控除了以定向增发股份收购渤海信托部分股权外,公司还计划定向增发股份募集配售资金,募资额不超过本次重组中购买资产交易价格,用于上述对渤海信托的现金增资。

公司公告显示,公司控股股东海航资本持有渤海信托51.23%股权,其中33.45%股权为非限售股,其余两家股东北京海航金融控股公司和新华航空集团分别持有26.67%和22.1%股权,均为限售股。

渤海信托去年底净资产为115.4亿元,去年营收和净利分别为21.36亿元和12.64亿元。

公司已与海航资本签署重大资产重组框架协议,就渤海信托部分股权收购事宜基本达成一致。不过截至目前,由于本次重组方案仍在进一步论证中;公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。

渤海金控已聘请广发证券(000776.SZ)(1776.HK)担任独立财务顾问。本次交易具体重组方案形成后,尚需公司董事会、股东大会审议,并需报中国银保监会和证监会等监管部门核准。

渤海金控称,公司本次收购渤海信托控股权,有利于利用信托渠道推动公司租赁业务的发展,有利于提升公司的资产管理能力,有利于提升公司的盈利能力并降低公司资产负债水平。

由于本次收购及增资的方案较复杂,公司正与相关主管部门咨询和论证,且本次重组涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量较大;重组方案还涉及配套募集资金,涉及到寻找意向投资人的工作量较大等,公司预计无法在法规限定的日期前披露重组预案。公司决定今日起复牌,并继续推进重组事项。

渤海金控自1月中开始停牌,因海航资本正筹划与公司相关的重大事项,该股停牌前收报5.84元。(完)

发稿 林琦 ;审校 杨淑祯

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