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路透基点:远东宏信2亿美元贷款案已获11家银行参贷

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,在香港上市的远东宏信有限公司一笔2亿美元三年期子弹式定期贷款已有11家银行参贷,承贷金额达1.47亿美元。

消息人士称还有一家银行正在处理信贷审批。

该贷款案预计将在本月底结束。

牵头行兼簿记行(MLAB)为东亚银行、中华开发工业银行、玉山银行及台新银行。玉山银行担任额度代理行,台新银行担任文件准备行。

初始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点,与中国国企中化在远东宏信的持股比例挂钩。若中化持股比例低于20%,则利率加码幅提高至290个基点,若持股比例为20%以上,则维持加码270个基点。

在加码270个基点的基准下,邀请银行参贷的价码为:

承诺3,000万美元以上者,综合收益330个基点,前端费用180个基点,取得牵头行头衔;

承诺2,000-2,900万美元者,综合收益315个基点,费用135个基点,取得安排行头衔;

承诺1,000-1,900万美元者,综合收益305个基点,费用105个基点。

贷款设有一笔20个基点的承诺费。

资金用于为2012年5月取得的2亿美元贷款再融资。这笔旧贷款的利率为Libor加码320个基点,牵头行为东亚银行、国泰世华银行、台新银行、合作金库银行及瑞银。

借款方今年6月完成2.90亿美元三年期贷款,牵头行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。最高综合收益为300个基点(港元和美元部分)以及250个基点(人民币部分)。港元和美元部分利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)与Libor加码250个基点,人民币部分利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码200个基点。

此外,远东宏信旗下远东国际租赁有限公司及其上海分支上个月敲定一笔9亿元人民币的双档境内贷款。 (完) (编译 朱晓军;审校 张明钧)

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