February 1, 2018 / 1:08 AM / 5 months ago

汤臣倍健拟以不超过6.9亿澳元收购澳大利亚一益生菌企业

路透上海2月1日 - 中国保健品企业--汤臣倍健股份有限公司(300146.SZ)周三晚公告称,其澳大利亚全资子公司拟收购澳大利亚益生菌生产企业Life-Space Group Pty Ltd的100%股权,交易总对价不超过6.9亿澳元。

公告指出,公司已与标的公司的三位股东签署股份出售协议,已聘请相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。待这些工作完成后,公司披露标的公司具体信息。

该项交易尚需取得汤臣倍健股东大会、中国发改委、商务部门、外管局等相关监管部门批复以及通过澳洲外国投资审查委员会批准。

本次并购交易的资金来源于汤臣倍健的自有资金及银行贷款,此外公司将积极寻求战略合作伙伴共同成立合资公司(境内特殊目的公司)收购标的公司,由未来的合资公司支付标的公司的收购价款。

Life-Space集团为私人公司,总部位于墨尔本,创立于1993年,是澳洲益生菌市场领先的企业之一。集团旗下主要品牌为Life-Space,产品覆盖全年龄段人群。2014年Life-Space通过跨境电商进入中国市场。

欧睿数据显示,2017年,全球益生菌产品(包括益生菌补充剂与益生菌酸奶)市场规模约360亿美元。中国益生菌产品(包括益生菌补充剂与益生菌酸奶)市场规模约455亿元人民币,预计2022年增至896亿元。其中,益生菌补充剂市场已成为增速最快的细分领域之一。

汤臣倍健称,此次收购标的公司,是汤臣倍健在全球细分领域市场布局的重要部分,也是公司继“大单品”模式、电商品牌化、跨境电商等三大市场战略之后的又一重大举措。这项收购将充分整合标的公司在益生菌细分市场的资源与优势,实现双方在产品与业务层面的协同效应,发掘出新的增长机会。

汤臣倍健因筹划重大事项,周三临时停牌,周二收报16.93元。因上述收购事项构成重大资产重组,具体方案正进一步洽谈,公司股票将继续停牌。(完)

发稿 林琦; 审校 曾祥进

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