April 23, 2018 / 2:03 AM / 3 months ago

上海华信多只债券将召开持有人会议 要求发行人提供增信

路透上海4月23日 - 中国上海证券交易所、上海清算所近期披露的公告显示,上海华信国际集团发行的多期债券将于5月初召开债券持有人会议。其中四期交易所公司债的主承销商中信建投证券拟提请会议审议要求发行人提供增信措施的议案,并要求上海华信就媒体负面报导及经营财务状况进行披露说明。

15华信债、16申信01、17华信Y1、17华信Y2的主承销商中信建投证券称,因发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生了重大变化,召集上述债券的持有人于5月4日召开会议。

会议将审议的议案包括,提请审议要求发行人提供增信措施,要求上海华信对媒体负面报导逐一进行披露说明,就负面信息爆出后其经营和财务状况进行披露说明,并详细披露所有资产负债明细并提供截止到2018年3月31日的财产清单;要求上海华信定期披露货币资金情况,如发生任何新增资产抵质押、出售资产等事项,均需由发行人召集债券持有人会议审议通过。

邮储银行、中金公司上周五在上海清算所发布公告,将于5月7日召开中期票据17沪华信MTN001、17沪华信MTN002 2018年度第一次持有人会议,因存续期内发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生了重大变化,触发了持有人会议的召开条件;不过公告未披露会议拟审议议案内容。

上周四至周五,还有国家开发银行、恒丰银行、光大证券、建设银行和渤海银行分别发布5月7日召开15沪华信MTN001、17沪华信SCP002、17沪华信SCP003、17沪华信SCP004、17沪华信SCP005债券持有人的公告。

安徽华信国际控股股份有限公司(002018.SZ)3月30日的公告显示,公司控股股东上海华信国际集团持有的4.96亿股股票被司法冻结,占公司总股本的21.77%。

以下是上述债券详情:

简称 种类 金额 期限 利率 到期日

(亿元) (年)

15华信债 公司债 30 3+2 4.98% 2020/12/10

16申信01 公司债 60 3+2 4.08% 2021/9/9

17华信Y1 公司债 10 3+N 7.80% --

17华信Y2 公司债 30 3+N 7.80% --

17沪华信SCP002 超短融 20 270天 6.00% 2018/5/21

17沪华信SCP003 超短融 20 270天 5.97% 2018/6/25

17沪华信SCP004 超短融 20 270天 6.00% 2018/7/29

17沪华信SCP005 超短融 21 270天 6.30% 2018/8/20

15沪华信MTN001 中票 20 3 5.00% 2018/11/03

17沪华信MTN001 中票 25 3+N 7.88% --

17沪华信MTN002 中票 25 3+N 7.50% --

总计 281

路透此前报导,中国国家开发银行4月2日召集部分债权人,就中国华信能源有限公司的债务问题举行碰头会议。该会议为华信债权人委员会的内部会议,主要参会者来自银行及金额较大的债券持有机构。

3月有媒体报导称,上海华信国际集团的主要股东--华信能源董事长叶简明因经济犯罪被当局进行调查,令华信能源对俄罗斯国家石油公司的收购陷入停滞,华信能源也在筹措短期融资。

华信国际股票自3月19日下午起因拟披露重大事项临时停牌至今,停牌前收报5.39元。

(完)

发稿 吕雯瑾;审校 林高丽

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