July 31, 2018 / 1:32 AM / 5 months ago

中国铝业公布定向增发股票购买资产方案 价值127亿元

路透上海7月31日 - 中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周一晚刊登定增股票预案,拟向华融瑞通、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等八名机构定向增发股份,收购他们手持的中国铝业四家子公司的股权,资产作价127.1亿元人民币。

该定增方案是中国铝业实施市场化债转股计划的一部分。去年12月,华融瑞通等八家机构已以现金和债权增资中国铝业四家子公司,获得相应股权,共减少这四家公司负债金额126亿元人民币。

最新公告显示,本次中国铝业向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达(1359.HK)、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等八家机构定向增发股份,收购他们合计持有的包头铝业25.6748%股权、中铝山东30.7954%股权、中州铝业36.8990%股权和中铝矿业81.1361%股权,

华融瑞通为华融资产的子公司,而中银金融、工银金融和农银金融为三家国有大型银行旗下市场化债转股实施机构。

中国铝业本次定向增发的价格为公告前60个交易日均价的90%,为6元/股,较周一收市价溢价55%。本次公司共计发行21.1887亿股,其中向华融瑞通和中国人寿分别发行8.416亿股和6.719亿股。增发完成后,中铝集团及其关联方所持股权由34.77%降至30.45%,仍为第一大股东。

中国铝业周一收报3.86元,过去一个月累计涨0.5%。(完)

发稿 林琦 ;审校 曾祥进

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