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中国财经

独家:中国化工寻求先正达IPO筹资100亿美元 或成今年全球最大上市案

路透苏黎世/香港6月30日 - 直接了解情况的消息人士告诉路透,瑞士农用化学品巨头先正达集团的所有者中国化工集团,拟通过先正达在上海科创板的首次公开发行(IPO)筹资约100亿美元,这将是今年全球最大的上市交易。

资料图片:2018年7月,中国北京,先正达中国总部的企业标识。REUTERS/Jason Lee

消息人士称,中国化工集团也在考虑先正达第二上市,可能在其首次上市后不到一年的时间内进行,苏黎世、伦敦和纽约交易所是正在研究的选项。其中一位消息人士说,香港也在考虑之列,但不是优先选项。

消息人士称,先正达IPO对其估值约为600亿美元(包括债务),或500亿美元(不包括债务)。消息人士未获授权向媒体发言,因而要求匿名。

中国化工集团在2017年以430亿美元收购了先正达,这是中国历来最大的对外收购案,旨在利用先正达的顶级化学品和受专利保护的种子资产组合,大幅提高国内农业产量。

先正达是世界第一大作物保护生产商和第三大种子供应商。中国化工去年将这家瑞士公司与以色列农化公司ADAMA以及中化集团的化肥和种子业务合并。中国化工集团和中化集团计划已久的合并案于3月得到中国国资委的批准。

消息人士称,先正达在上海科创板IPO的招股说明书可能最快于周三提交。

先正达公司发言人Saswato Das没有发表评论。在正常工作时间之外,无法联系到中国化工集团和中化集团的代表进行评论。

这次上市将比视频分享平台快手1024.HK在香港62亿美元的IPO规模更大,这还将是运行两年的科创板规模最大的一宗上市案。在去年蚂蚁金服因监管问题而在最后一刻放弃上市后,这宗IPO将对科创板起到重大推动作用。

消息人士称,IPO融资所得中约有三分之一将用于偿还债务,剩余资金将用于研发和新业务。

先正达在全球拥有49,000名员工,其竞争对手包括德国巴斯夫BASFn.DE、拜耳BAYGn.DE和美国农用化学品公司CortevaCTVA.N。先正达2020年的销售额为231亿美元,美国和巴西是其最大的市场。

据上周发布在中国证监会网站上的关于先正达集团股份有限公司IPO并在科创板上市辅导备案公告,中金公司3908.HK601995.SS、中银证券601696.SS和中信证券600030.SS6030.HK三大“中字头”券商为辅导机构。

消息人士称,预计以后会有更多的银行参与其中。(完)

编译 王兴亚/李爽 审校 张涛/艾茂林

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