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中国财经

中国交通银行完成中资银行首单境外永续债发行 规模28亿美元利率3.8%

路透北京11月26日 - 中国交通银行周三稍晚公告称,该行近日在境外市场完成发行28亿美元无固定期限资本债券(永续债),票面利率3.8%,是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海。

公告并显示,本次发行创下今年以来全球美元其他一级资本永续债券最大发行规模;单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨,参与投资者超过100家机构,簿记订单峰值超过40亿美元。

“此次发行窗口的选择克服了境外疫情蔓延背景下的市场不稳定因素,抓住了美元利率处于历史低位的有利时机,”公告并称,最终发行定价符合市场公允价值预期,债券上市后二级市场交投活跃,债券价格小幅走高。(完)

发稿 侯向明; 审校 张喜良

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