November 26, 2019 / 9:12 PM / 2 months ago

中国金融:财政部发行60亿美元离岸美元主权债,规模为目标两倍且创历史最大

路透伦敦11月26日 - 中国周二发行了规模达60亿美元的离岸美元主权债,是最初目标的两倍,且为历史最大。

其中一家经办行的消息人士称,中国财政部分四批发售这些债券。三年期公债定价较可比美债高出35个基点,五年期较可比美债高出40个基点,10年期较可比美债高出50个基点,20年期较可比美债高出70个基点。

了解情况的消息人士之前曾表示,三年期、五年期、10年期和20年期的初始定价指引分别为较同期美国公债高出约60、65、70和75个基点。

今年债市上涨,驱动全球债券收益率大幅下降,与2018年10月上次中国发行美元债券相比,这次融资成本明显下降。

根据路孚特资本市场新闻服务机构IFR的数据,当日早些时候,这些债券的认购或需求超过了200亿美元。中国政府已经委托13家投资银行牵头办理美元主权债发行交易。

本次发行是财政部连续第三年发行美元主权债。2017年,中国13年以来首次发行了美元主权债券,筹集20亿美元,而2018年的另一笔交易又筹集了30亿美元。

本月稍早,中国15年以来首次发行了40亿欧元主权债券;分析师认为,欧洲市场将在未来成为中国大陆更大的资金来源。(完) (编译 刘静;审校 李军)

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