April 9, 2018 / 1:18 AM / 13 days ago

洲际油气拟收购中信资源辽宁油田区块 并定增并购海外资产

路透上海4月9日 - 中国民营能源企业—洲际油气股份有限公司(600759.SS)周日晚公告称,拟向中信资源控股(1205.HK)现金收购辽宁一油田区块,并拟以定向增发和现金的形式,收购中信资源即将获得的海外油田资产。

公告显示,双方周日已签署具约束力的框架协议,此次交易分为两部分,第一是洲际油气收购中信资源全资子公司中信海月能源公司,后者拥有天时能源集团90%股权。

天时能源拥有对辽宁省渤海湾盆地的海南月东油田进行油气勘探、开发和生产的权利。截止2017年底,月东油田的探明石油储量估计为3,020万桶原油。

第二部分包括中信资源计划收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司87.33%股权,洲际油气拥有的泷洲鑫科3.3%股权不在其列。随后洲际油气以定向增发及现金的方式收购中信资源拥有的泷洲鑫科股权。

泷洲鑫科2016年以5.75亿加元收购加拿大Bankers Petroleum公司,后者在阿尔巴尼亚开发Patos-Marinza油田。

上述重组尚需待中信资源和洲际油气各自对交易对方的尽职调查后,双方签署最终交易协议以及获得双方股东大会通过,并获得相关监管部门批准。公告未透露上述交易的具体财务细节。

洲际油气公告称,上述协议的签署符合国家”一带一路”发展战略和公司战略发展规划,标的资产涉中国和中东欧等国家。如交易双方顺利签署正式协议并经有关监管部门审批通过最终完成资产交割,将有利于拓展公司石油业务规模,充分利用公司已有的技术、管理团队,降低综合管理成本,有利于形成规模效应。

洲际油气2016年曾宣布,拟收购泷洲鑫科96.7%股权,以定向增发股份为支付对价,但因审批程序缓慢,且公司股价已跌破增发价,因此去年8月公司决定终止该项交易。

洲际油气自3月底开始停牌,筹划重大资产重组,停牌前收报3.94元人民币。(完)

    发稿 林琦;审校 张喜良

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