October 29, 2019 / 2:15 AM / 20 days ago

邮储银行A股IPO获证监会核准 全额行使绿鞋发行可达59.48亿股

资料图片:2015年4月,北京,中国邮储银行旗下一家营业网点。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京10月29日 - 中国国有银行--中国邮政储蓄银行(1658.HK)近日公告称,中国证监会已核准其A股首发申请。邮储银行初步询价公告称,本次初始发行数量不超51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

发行文件显示,发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

文件并透露,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上发行相结合的方式进行。本次发行定价将根据初步询价结果确定,发行规模具有不确定性。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所平台进行,发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

公告并透露,本次联席保荐机构为中国国际金融股份有限公司(3908.HK),中邮证券,独家财务顾问为瑞银证券,联席主承销商还包括中信证券(600030.SS)。

此前中国邮政储蓄银行公告称,中国银保监会已原则同意该行首次公开发行(IPO)A股股票,发行规模不超过59.48亿股,所募集资金扣除发行费用后,将用于补充该行资本金。(完)

参看相关细节,请点选中国邮政储蓄银行网站 here

发稿 张晓翀;审校 林高丽

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