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中国财经

永煤违约后首家河南国企发债破冰 河南投资集团一年债利率3.44%--承销商

路透北京12月29日 - 永煤控股违约事件时隔近50天后,河南省级国资平台成功发行公司债。三位承销商周二对路透透露,河南投资集团2020年第二期短期公司债周一成功发行,发行利率3.44%,全场认购倍数3.36倍。

该公司此前公布的募集说明书显示,本期债券发行规模不超过5亿元,债券期限为360天,利率区间2.65%-3.85%。

“这个需求还算可以的吧,毕竟违约那事闹那么大,不过这次主要也是规模小,”一家承销商人士称。

一位非银债券交易人士亦对路透称,剩余期限0.96年的“16豫投债”目前到期收益率为2.898%,二者相比之下,河南投资集团这只新债给予了投资者较大溢价,“还算比较有诚意”。

这是在永煤集团违约事件之后,河南省为了恢复债市投资者信心的“破冰”努力。作为插曲的一部分,河南投资集团周一下午还公告称,因簿记建档当日市场变化较为剧烈,将簿记建档结束时间由17:00延长至18:00。

本期债券主承销商为中信建投证券,联席主承销商为中信证券、中金公司、国开证券,本期债券拟在上交所上市。

本期债券为无担保债券。发行人主体信用评级为AAA。

实际控制人为河南省国资委的永城煤电控股集团11月10日未能按期兑付10亿元270天期的超短融“20永煤SCP003”。从最初的愕然同时心存幻想,到逐渐接受现实,信用债的国企信仰就此坍塌,恐慌情绪亦随之蔓延至一二级市场。(完)

发稿 侯向明/黄斌; 审校 屈桂娟

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