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中国财经

中国滴滴出行纽交所上市估值目标超600亿美元 有望成今年美国最大IPO

路透6月24日 - 中国最大的网约车公司滴滴出行计划在纽约证券交易所上市,设定的估值目标超过600亿美元,有望成为今年最大一宗美国首次公开发行(IPO)。

公司给出的发行定价区间为每份美国存托股份(ADS)在13-14美元,并表示本次IPO将发行2.88亿份此类ADS。若以最高定价计算,滴滴预计本次所筹资金略高于40亿美元。

该公司在周四的一份监管文件中称,四份ADS等同于一股A类普通股。该公司登记的正式名称为“小桔快智”。

本次IPO将是阿里巴巴2014年上市筹资250亿美元以来,中国公司在美国最大的一次股票发行之一。

不过根据招股书的条款来看,滴滴还是采取了保守做法,该公司曾经讨论过最高筹资100亿美元,估值将近1,000亿。

该公司筹划纽约上市之际,正值中国对包括阿里巴巴和腾讯在内的中国大型科技“平台”企业加强全面监管整顿。

本月早些时候,路透曾报导中国市场监管机构已开始对滴滴进行反垄断调查。

该公司得到了亚洲最大的科技投资公司的支持,包括软银集团9984.T、阿里巴巴9988.HK和腾讯控股0700.HK

在决定赴纽约上市之前,滴滴曾考虑将香港做为2021年数十亿美元IPO的潜在上市地点。

除中国外,滴滴还在15个国家运营,全球年活跃用户超过4.93亿。

滴滴的核心业务是一个移动应用程序,用于叫出租车、私人汽车、拼车,甚至在一些城市还用于叫公共汽车。

在与阿里巴巴支持的快的和优步UBER.N中国业务争夺市场份额之后,滴滴成为中国最大的网约车公司。这两家公司后来均与滴滴合并。

2016年,优步将其中国业务出售给滴滴,获得了滴滴17.5%的股份,滴滴还对Uber进行了10亿美元的投资。根据IPO文件,优步现在拥有滴滴12.8%的股份。

除了拼车业务,滴滴经营着不同的移动相关业务,包括电动汽车充电网络、车队管理、汽车制造和自动驾驶。

高盛(亚洲)、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主承销商。

滴滴周四增加了十几家新承销商,包括美银证券、巴克莱银行、华兴资本、花旗集团、汇丰控股和瑞银投资银行。(完)

编译 郑茵/汪红英;审校 陈宗琦/李爽

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