October 12, 2018 / 2:03 AM / 2 months ago

中国财政部14年来第三次发行美元主权债获逾四倍认购

路透上海10月12日 - 中国财政部周五公告称,周四在香港顺利发行30亿美元无评级主权债券,其中五年和10年期票面利率分别为3.25%和3.50%,30年票面利率为4.00%;总认购规模超过130亿美元。此为中国过去14年里第三次发行美元计价主权债。

本次中国发行的美元主权债五年期为五年期15亿美元,10年期10亿美元,30年期5亿美元。其中此次五年和10年期的利率水平,较去年10月发行的同期限品种分别高约105和81个基点(bp),而期间美联储四次升息,每次调升25个基点。

目前美国10年期国债最新收益率约在3.17%附近。

财政部指出,此次发行吸引了部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金,以及国际大型商业银行、投资银行、保险公司、信托公司、资产管理公司等数百家机构投资者踊跃参与,进一步拓展了全球投资者基础,获得大规模的基石订单。

财政部并表示,在全球资本市场剧烈波动的背景下,此次美元主权债券成功发行,进一步完善了中国主权外币债券的收益率曲线,彰显国际投资者对中国经济持续向好、长期健康发展的坚定信心。

去年10月,中国重返全球债市,为2004年以来首次。两位了解此次发债情况的消息人士曾表示,此次美元债发行品种可能包括五年、10年和30年期公债。

财政部去年10月26日在香港发行了20亿美元主权债券,包括5年期10亿美元,10年期10亿美元;此次发行共获得约220亿美元认购。5年期收益率为2.196%(票面利率2.125%);10年期收益率为2.687%(票面利率2.625%)。

本次美元主权债券发行后,将在香港联合交易所挂牌上市交易。

财政部周三在香港面向机构投资者增发的45亿元人民币国债,包括两年期30亿元、五年期15亿元,两期债中标价格均为100元,收益率分别为3.65%和3.80%;与7月时的两期新发债相同。其中两年期投标倍数达3.31倍,五年投标倍数为2.49。(完)

参看详情,可点选中国财政部网站 here

发稿 边竞;审校 林高丽

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