August 31, 2018 / 12:22 AM / 20 days ago

工商银行拟在境内发行1000亿元优先股 以补充一级资本

路透上海8月31日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四晚公告称,拟在境内定向增发不超过10亿股优先股,总金额不超过1,000亿元人民币,募集资金将全部用于补充该行其他一级资本。

公告显示,本次境内优先股每股票面金额为100元,拟采用平价或溢价发行,可一次或分次发行,每次发行对象不超过200人。

本次境内优先股拟采用可分阶段调整的票面股息率,即在境内优先股存续期内可采用相同股息率,或设置股息率调整周期,在本次境内优先股发行后的一定时期内采用相同股息率,随后每隔一定时期重置一次。

工行指出,本次计划发行优先股,主要为了应对行业监管对资本提出的更高要求,也是完善内外源相结合的资本补充长效机制。一方面,持续推进资产负债结构转型,控制风险资产的增长幅度,走资本集约型发展之路;另一方面,统筹运用境内外各类资本工具,根据监管政策、资本供需、市场状况,合理把握资本工具的发行品种、发行市场、发行节奏,适度开展外源性资本补充。

工行周四稍晚公布的半年报显示,今年上半年归属于母公司股东的净利润为1,604.42亿元,同比增长4.87%;6月末不良贷款率为1.54%,较上年末下降0.01个百分点。(完)

发稿 林琦 ;审校 杨淑祯

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