November 26, 2019 / 3:20 AM / 19 days ago

中国财政部周二晚间将定价发行离岸美元主权债 规模逾30亿美元(更新版)

(新增细节及分析师评论)

路透北京11月26日 - 中国财政部一名官员表示,周二晚间将开始定价发行离岸美元主权债,筹资规模将超过30亿美元。

该官员向路透表示,“发行规模将会超越往年。”

该官员指出,财政部将公布更多有关此次主权债发行的信息,这次发债将有助于改善中国离岸债券收益率曲线。

中国银行(601988.SS)周二在其网站上表示,本期发行将为中资企业发行美元债券提供定价基准。

根据路透见到的一份条件清单(term sheet),中国政府已经委托13家投资银行牵头办理美元主权债发行交易,中国银行是其中之一。本次发行是财政部连续第三年发行美元主权债。

了解情况的消息人士表示,三年期、五年期、10年期和20年期的初始定价指引分别为较同期美国公债高出约60、65、70和75个基点。

今年债市上涨,驱动全球债券收益率大幅下降,与2018年10月上次中国发行美元债券相比,这次融资成本明显下降。

根据路孚特的数据,美国10年期公债收益率周二报1.76%,比去年10月中国上次发行美元主权债时的市场高点低将近150个基点。

“从策略性融资的角度来看,现在是进行一些相对低成本融资的合适时机,”纽约麦格理资产管理公司新兴市场债务负责人AlexKozhemiakin称。

2017年,中国13年以来首次发行了美元主权债券,筹集20亿美元,而2018年的另一笔交易又筹集了30亿美元。

本月稍早,中国15年以来首次发行了40亿欧元主权债券;分析师认为,欧洲市场将在未来成为中国大陆更大的资金来源。(完)

编译 张明钧/张涛/王兴亚;审校 白云/艾茂林/孙茉莉

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