December 5, 2018 / 10:37 AM / 11 days ago

国开行完成发行24亿美元等值境外债券 含美元及欧元债

路透上海12月5日 - 中国政策性银行--国家开发银行[CHDB.UL]周三称,日前该行在国际债券市场成功发行2018年首笔24亿美元等值双币种债券,这是今年境内中资银行高级债券的最大规模单次发行。

刊登在国开行网站新闻稿并称,本次发行采用单一债项评级(穆迪A1),包括3年期10亿美元浮息债、5年期5亿美元浮息债和4年期8亿欧元固息债,吸引了亚洲和欧洲等地区的银行、基金、保险公司等商业性机构以及大量中央银行及主权类机构参与。

据国开行介绍,该次发行美元债的联席牵头行及簿记行分别为中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行(亚洲)、汇丰银行、渣打银行、德意志银行、瑞士银行、瑞穗证券和澳新银行。

欧元债的联席牵头行及簿记行分别为中国银行、中国建设银行(欧洲)、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、巴克莱银行、三菱日联证券、德国商业银行、德意志银行和德国中央合作银行。

国开行表示,通过持续赴境外发债,进一步优化了资金来源结构,完善了境外债券收益率曲线,降低了外汇筹资成本,同时也为境外投资人提供了更加丰富的高质量投资产品。

自2015年重启境外外币债券发行以来,国开行已连续4年在境外市场发行债券,目前已累计发行164亿美元等值外币债,包括95亿美元债和62亿欧元债,涵盖固息和浮息、公募和私募等多个品种。(完)

参看相关细节,请点选中国国家开发银行网站 here

发稿 吴芳; 审校

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