July 2, 2018 / 2:34 AM / in 21 days

新光园成拟以现金收购中国传动控股权,对价约100亿元

路透上海7月2日 - 中国新光圆成股份有限公司(002147.SZ)周日晚间公告称,拟以现金收购丰盛控股(0607.HK) 全资子公司Five Seasons持有的中国传动(0658.HK)51%-73.91%股份,收购资金规模100亿元人民币左右。

公告显示,新光圆成拟收购的中国传动股份数量为8亿3,399.87万股-12亿857.77万股,拟定收购价格为9.99元/股-11.25元/股,对应中国传动100%股份总价为约163亿元-约184亿元。新光圆成最终收购股份的数量及最终收购价格将以交易双方签署的正式买卖协议为准。

目前Five Seasons持有中国传动73.91%股份,丰盛控股的实际控制人季昌群还间接持有中国传动1.09%股份。

上述协议转让完成后,新光圆成须就中国传动全部已发行股份作出无条件强制现金要约。新光圆成将根据最终要约的接受情况决定是否维持中国传动在香港联交所的上市地位。

新光圆成称,将以自有资金和自筹资金来解决收购资金来源。

根据交易双方达成的框架协议,中国传动拟剥离数控机床、柴油机、芯片、锅炉及治金设备的研发、制造及销售等非核心业务,丰盛控股方面同意促使中国传动进行上述资产剥离,且中国传动该等资产剥离的顺利完成将是新光圆成本次重大资产购买的先决条件。

中国传动主要产品为风电齿轮传动设备、工业齿轮传动设备等,是全球风力发电传动设备龙头企业。据中国传动提供的资料,在完成上述剥离后去年备考净利为9.44亿元。

新光圆成称,通过本次交易,公司将获得优质的装备制造相关资产,业务结构将得到优化,拓宽了业务范围,延伸了业务领域,改变上市公司主要依赖房地产业务的局面,夯实并大幅提高了公司装备制造板块业务盈利能力,进一步拓展上市公司盈利来源并增强可持续发展能力。

因公众假期,香港股市周一休市。中国传动上周五收报12.10港元,涨8.04%。(完)

发稿 林琦 ;审校 杨淑祯

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