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深度分析

《特写》“电荒”:当中国出口商爆单遭遇电煤供给紧张

路透北京12月22日 - “从8月底到目前都是爆单的状态,供不应求,订单还在排的,都排到明年三、四月份了,”浙江省义乌市一家保温瓶制造厂的邓老板说,“8月底开始每天都加班到(晚上)10点多,(但现在节能缘故)上两天停一天的状态。”

2020年9月16日,浙江义乌,一家玩家工厂生产的圣诞产品。REUTERS/Aly Song

她表示,政府要求到元旦之前都不能开空调、广告灯、LED等,连路灯都不能全开,只能开三分之一,“到2021年就OK了。”

近日江西、湖南、浙江等地开启了新一轮的拉闸限电。浙江限电固然和节能有关,但多地电力供求紧张的背后,是需求层面的出口旺盛导致工业用电高增,叠加寒潮来袭带动居民取暖用电亦高增。

但在供给端,冬季水力发电呈现季节性衰退同时,部分地区煤炭供应偏紧,火电供电能力偏弱,尤其是在用电高峰期电力供不应求更加突出。鉴于当前出口强劲势头还将持续一段时间,预计中国农历春节前电力供需都可能是紧平衡状态。

“6-8月国外陆续开关了之后,出货这个需求就很强烈了,基本上就把我们3-5月准备的库存就出光了。”千里达(TRINX)自行车集团品牌总经理梁霄凌对路透称。

而到了9-12月又是另外一种强烈,“尤其四季度这种爆单一是因为海外疫情有反复、产能有下降,二是现在销售这么旺大家都积极备货。”他说。

他估计“中国的自行车(生产商)都接单到下一年的第三、第四季度了”。据其透露,千里达公司有一些2022年订单已经在谈、基本敲定了,2021年订单也接满了七八成,“(一般)年底产能规划的七八成就差不多了。”

前述邓老板所在的浙江省出口交货值自7月转正以来,增速不断加快,11月同比增14.7%,为连续第二个月两位数增长。

中国11月规模以上工业增加值同比增长7%,创逾一年半高位,已经超过疫情前水平;与此对应的是,以美元计价11月出口同比高增21.1%,创近三年新高;11月全国规模以上工业发电量同比增长6.8%。分析人士预计,得益于中国经济最早从疫情中复苏,外贸增长动能有望持续到明年上半年。

**春节前煤炭供求料维持紧平衡**

面对“电荒”,国家发改委表示,将多渠道增加电煤供应,及时协调解决电煤运力;国家能源局也表示将部署煤炭安全稳定供应工作,挖掘跨省跨区联络线送电潜力。中国煤炭协会则建议煤企早签、多签煤炭中长期合同。

但煤价大幅上涨却是电厂当下必须面对的现实。自今年4月下旬和5月初触及低点467元以来,中国国内动力煤价格就持续上涨,秦皇岛基准煤价周一收报每吨738元人民币,期间涨幅高达58%。

分析人士指出,煤价高涨一方面和今年中国限制煤炭进口有关,另一方面国内的煤炭供应由于种种原因也未能跟上。不过农历春节前制造业开工率会慢慢下来,节后气温回升、取暖需求又会下来,因此预计煤炭供求紧平衡会再维持20天到一个月左右时间,之后供需矛盾会慢慢缓解。

“今年肯定受影响,进口限制的严,疫情也有影响,今年我们公司运往国内的动力煤的量跟去年比少了20%,”北京一位动力煤国际贸易商称。

他指出,一季度是受疫情影响,经济不景气,再往后就是进口限制非常严,即便是电厂进口配额也非常紧,没人买货,即便买了也过不了关;但是到了四季度接近11月的时候,国内有了缺煤的迹象,这时候才加快了进口煤的通关。

“今年的用电量,尤其到了四季度的火电用电量是非常非常强的,沿海比去年高了8个点左右,但煤炭的供应并没有起来,尤其进口煤炭受影响后,沿海地区还是一个供应偏紧的情况,”他表示,“沿海的煤炭库存较去年同期降了大概15%,再叠加今年冷冬,需求较强、供给一般,导致了这样一个偏紧的局面。”

中国11月煤及褐煤进口1,167.1万吨,同比下降逾50%;1-11月进口累计下降10.8%。今年中澳关系交恶,据中国环球时报日前报导,中国发改委准许电厂进口煤炭,不得限制通关,但澳洲除外;澳洲则称将采取一切途径维护本国权利。

据路孚特(Refinitiv)估算,11月中国煤炭海运进口量仅有926万吨,低于10月的1,015万吨,而且只是1月2,592万吨的三分之一多点。1月是2020年迄今的最高位。

国内煤炭供应方面,今年2月开始主要原煤产地--内蒙古掀起“倒查20年”的煤炭领域反腐风暴,1-10月内蒙古原煤产量8.01亿吨,同比下降10.4%。

截至10月26日,内蒙各级纪检监察机关累计立案查处涉煤案件410件534人,其中厅局级24人。这场风暴目前尚未平息,仅12月4日一天又传出内蒙原国土资源厅厅长白盾、原公安厅副厅长王来明、内蒙矿业集团总经理苏日勒格等多人接受纪律审查和监察调查的消息。

河北唐山一位不愿具名的大宗商品研究员也称,其实就是短期的供求错配,“动力煤到年底需求比较足,但供应上一方面限制进口,另一方面国内产量也没有达到去年的水平。”

“现在国内煤炭供需缺口大概在一天100万吨左右。北方四大港口现在库存很低,一直在去库状态,下游华东华南等南方电厂的库存也低,各个环节的库存都是偏低的,”该研究员指出。

他预计,春节前也就是大概还有20天到一个月左右的时间,下游开工制造的需求就会下降,这个是很大的量;而过年之后,随着温度回升取暖用电需求则会降下来,“等3、4月份新一批(煤炭)进口量进来,这时电力供求矛盾就会慢慢解决。”(完)

审校 张喜良

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