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中国联通混改方案终落地 证监会特批发行方案作个案处理
2017年8月21日 / 凌晨1点15分 / 3 个月前

中国联通混改方案终落地 证监会特批发行方案作个案处理

路透北京8月21日 - 中国证监会周日晚间公布,中国联通(600050.SS)已在国家发展改革委等部门指导下制定了混改方案,证监会经与发改委等部门依法依规履行相应法定程序后,同意对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。

联通A股及其间接控股的中国联合网络通信(香港)股份有限公司(0762.HK)股份将于今日复牌。

“中国证监会认真学习贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,深刻认识和理解中国联通混改对于深化国企改革具有先行先试的重大意义。”证监会官网发布的新闻稿称。

中国联通先公布又撤回的混改方案,其中涉及的非公开发行股票事项可能存在两个瑕疵。一是发行定价,该方案定向增发的价格为6.83元/股,而今年2月出台的证监会再融资新规明确,定价基准日须为非公开发行股票发行期的首日,联通A股停牌前的股价为7.47元。

第二,从定增发行量来看,按定增新规,上市公司非公开发行股票数量不得超过本次发行前总股本的20%,而联通混改方案中计划定增的A股数量已达到A股总股本的42.63%。

据中国联通香港上周三发布的混改方案显示,该方案总对价约779亿元人民币,包括向阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)、京东(JD.O)以及腾讯(0700.HK)等战略投资者增发合计不超过90.37亿股,筹资至多617亿元。

同时,联通集团向结构调整基金协议转让其持有的约19亿股联通A股公司股份,转让价款约129.75亿元;以及向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性联通A股公司股份,募集资金不超过约32.13亿元。

但方案发布后不久,中国联通当日晚间便出人意料地撤回混改相关的公告,并称因技术原因,该公司股票将继续停牌。

中国证监会今年2月17日曾公布规定称,上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%;政策调整后,并购重组发行股份购买资产部分的定价继续按本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个、60个或120个交易日的公司股票交易均价之一定价。配套融资的定价按发行期首日定价,配套融资规模按现行规定且需符合新的监管要求,配套融资期限间隔等继续执行《重组办法》等规则规定。(完)

发稿 侯向明; 审校 乔艳红

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