November 1, 2019 / 1:37 AM / 15 days ago

焦点:中国河南伊川农商行风波暂平 但区域性银行风险仍待解

作者 马蓉

2019年10月30日,河南伊川,伊川农商行营业部播放的滚动字幕。REUTERS/Huizhong Wu

路透北京10月31日 - 今年以来中国中小银行风险爆雷不断,本周稍早一则河南伊川农商行被挤兑的新闻再度令市场风声鹤唳。尽管最新进展是一网民因编造农商行破产等虚假信息而被刑拘,且监管层强调该行经营正常,但中国区域性银行风险仍再次被置于聚光灯下。

在中国经济增速下行压力加大背景下,这类银行过去几年野蛮生长路径已不复存在。不过其广为诟病的公司治理混乱和风控水平薄弱难以短时间内得到实质性提高,高企的不良率亦无法迅速扭转;而当前金融严监管利剑当头,其能否断臂求生、走出寒冬仍未有定数。

“这个银行比较激进,作为一个县级农商行,票据类业务做得全国都排上了名,前几年还嚷嚷着要上市呢。”一位了解伊川农商行的机构人士称。

另一位河南省国有大行分支机构高管表示,这类农商行一般在区域内比较有影响力,吸收的存款很多,但风控非常薄弱,管理也比较混乱。

“当地企业都愿意把资金放在农商行,因为他们做的贷款业务流程简单,着急用钱的时候贷款方便。”该人士并指出,在管理方面,一些信贷员已沦为资金掮客,在明知企业没有偿还能力的时候与相关方勾结纯粹“倒贷款”。

同时,这些银行前些年发力做个人小额贷款,不管借款人是否有偿还能力,只要找两三个担保人,就能贷个十万八万,利率也比较高,所以前些年利润情况较好,但近年来因经济下行,不良开始大面积爆发。

“这种个人类业务风险还是很高的,不管你有工作没工作,找几个担保人就可以,但这些担保人不是只给一个人担保,而是同时给多个人担保,”该人士表示。

伊川农商行被挤兑新闻爆出后,伊川县政府、公安局,以及央行与银保监会分支机构先后发布公告予以澄清并明确存款有保障;而该行原董事长康凤立因涉嫌严重违纪违法正接受调查的消息也最终被官方证实。

今年5月24日,包商银行因出现严重信用风险而被央行及银保监会实行联合接管,为20年来首例,并揭开了中小银行风险的“潘多拉之盒”。之后锦州银行(0416.HK)亦爆出流动性风险,并引发监管层出手市场化救助;股份制银行中的恒丰银行的潜在风险也一度令市场关注。

虽然监管层已通过预期引导及加大流动性支持政策,一定程度上修复了市场信心,但市场对中小银行的风险仍十分警惕。天风证券近期发布报告指出,中小银行事件后,低评级中小银行存单余额明显下滑,普通债发行明显减少,农商行二级资本债发行规模整体下降,显示银行同业和市场机构对银行信用的看法发生了较大的转变。

**公司治理混乱**

在多位业内人士看来,公司治理混乱是区域性银行风险根本之所在,然而完善公司治理结构并非易事。

“我们省一家区域银行之前来了一个高管,据说是从文化局之类的机构调过来的,估计连基础的金融知识都不懂,这样的银行能经营好才怪呢。”一股份行分行高层称。

他并认为,要推进治理金融乱象,一个措施是减少金融牌照的发放,同时让一部分经营不善、高风险的区域性银行退出市场。

上述国有大行人士亦谈到,其了解到一些农商行能够在辖内的其他地方再设立银行,作为原来银行的子公司,“子公司”银行一般有几个私人股东,每人出点钱就能做吸收存款、发放贷款的银行业务了。

“我们一直觉得他们迟早会出问题,而且在监管方面也不是很严格。”该人士称。

包商银行被接管亦与其大股东违法违规行为有关。央行有关负责人此前表示,该行大股东明天集团合计持有其89%股权,由于包商银行大量资金被大股东违法违规占用,形成逾期,长期难以归还,导致该行出现严重的信用危机,触发了法定的接管条件被依法接管。

目前并未从官方渠道获知伊川农商行原董事长康凤立究竟因何原因违法违纪被调查,但从伊川县政府官方微博发布的公告日期来看,该行各营业网点出现储户集中办理业务的时间,恰是在康凤立被免职后的第二天。

企业信息查询平台--企查查资料显示,康凤立持有该行10.86%的股份,为第一大股东。但在该行2018年二级资本债券募集说明书中,却并未提到康凤立个人持股情况,只显示职工自然人持股数占总股本比例为11.61%。  

该募集说明书亦显示,伊川农商行股权较为分散。截至2017年末,股东总数为539人,其中法人股东48名,共持股76.87%,法人股东主要为洛阳市当地企业,但最大的法人股东持股比例不超过5%;自然人股东共491名,其中非职工自然人91名,持股比例为11.52%。

评级机构--中诚信国际7月末发布的伊川农商行跟踪评级报告显示,截至2018年末,该行不良率为2.95%,较上年末升0.56个百分点,拨备覆盖率则由2017年末的600.87%大幅下降至296.03%。

该报告并指出,因区域风险暴露,该行贷款集中度高且以担保贷款为主,经济下行环境中缓释能力有限;部分投资资产逾期,表外承兑汇票风险敞口较大,资产质量面临较大下行压力。(完)

审校 张喜良

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