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中国财经

阿里巴巴完成超额配售 IPO规模达250亿美元创全球最大

路透香港9月22日 - 中国电商巨头阿里巴巴BABA.N和股东额外出售更多股票后,其首度公开上市(IPO)规模达到250亿美元,名列全球最大,承销商共获得超过3亿美元佣金。

阿里巴巴创始人马云2014年9月19日在纽约证交所等待公司IPO。 REUTERS/Lucas Jackson

此项承销费金额相当于融资额的1.2%,阿里巴巴将支付其中1.218亿美元的承销费。根据美国证券交易委员会(SEC)周一的文件显示,出售股权的股东支付另外的1.786亿美元。

阿里巴巴IPO需求强劲,最初募得218亿美元,阿里巴巴股价周五首日挂牌即大涨38%。根据一位直接知悉内情的消息人士说,这使得承销商行使超额配售权,追加售出4,800万股。

这也说明阿里巴巴IPO规模已经超越先前中国农业银行601288.SS在2010年创下的全球记录221亿美元。

根据招股说明书,阿里巴巴同意根据承销商行使的超额配售权,额外发售2,610万股、雅虎YHOO.O将增售1,830万股,两家公司将因此分别再获得18亿美元和12亿美元。

创始人马云也同意根据超配权的安排再出售270万股持股,共同创始人之一蔡崇信同意增售902,782股。

消息人士不愿具名,因超额增售股票细节尚未对外正式公布。

阿里巴巴对此拒绝置评。

花旗集团C.N、瑞信集团CSGN.VX、德意志银行DBKGn.DE、高盛GS.N、摩根大通JPM.N和摩根士丹利MS.N共同担任这次IPO的簿记行。

罗斯柴尔德(Rothschild)为阿里巴巴IPO的独立财务顾问。

浏览相关报导:《热点透视》阿里巴巴IPO高歌猛进,难掩大股东软银估值困境 [nL3S0RN22P](完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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