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中国财经

图表新闻:中国五大行半年净利全线双位数下降 忧疫情等风险加码提拨备

路透北京8月30日 - 中国五大国有商业银行最新出炉的业绩报告显示,上半年净利润增速均呈两位数负增长,且全线创下自上市以来中期业绩最大跌幅。五大行在报告中指出,上半年新冠肺炎疫情对银行收入、来源和结构均产生冲击,而在政策引导下为实体让利,以及存量贷款基准转换令贷款利率下降,亦对银行的盈利能力产生负面影响。

展望下半年,疫情的滞后影响以及不确定性风险预计将进一步向银行业传导,在让利实体经济和资产质量承压的背景下,银行业经营业绩或将面临更大的下行压力。

在充分考虑可能面临的经济下行情景后,依照审慎原则,五大行大幅计提信用减值损失,提高其风险抵补能力。

中国工商银行601398.SS1398.HK、建设银行601939.SS0939.HK、农业银行601288.SS1288.HK及中国银行601988.SS3988.HK将于8月31日(周一)下午分别召开线上中期业绩发布会。

**净利齐齐双位数下降**

五大行上半年净利增速全部直降至-10%以上,且均为其上市以来首次录得半年度净利下跌。其中交通银行601328.SS3328.HK降幅最大,为-14.61%;其次为中国银行,为-11.51%。

交行副行长郭莽在线上业绩发布会上指出,净利负增长是疫情影响下,银行主动让利并增提拨备等多个因素叠加共振的结果。如在主动让利方面,该行通过延期付息、延期还本等方式为60余万客户纾困解难,涉及到的贷款金额1,700多亿元,同时主动降低贷款利率、减免客户收费。

他并援引数据指出,上半年该行集团客户贷款利率同比下降31BP,普惠两增口径的贷款利率下降39BP。“我们初步统计,上半年累计为实体经济让利约140亿元。”

中国银保监会近日称,今年银行业持续向实体经济让利,以及不良处置及拨备力度加大,是商业银行净利润同比明显下降的主要原因;其中,前七个月已向实体经济让利8,700多亿元人民币。

银保监会此前公布数据显示,上半年商业银行净利润同比下降9.4%;据路透测算,其中二季度单季净利润同比大幅下降24.1%。分机构来看,国有大行、股份制银行上半年净利分别同比下降12%、8.5%,二季度单季净利同比分别下降27.9%、26.6%。

tmsnrt.rs/32AWxyc

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**不良贷款率转而上升**

五大行不良贷款率结束此前连三年下降趋势,均较去年末小幅上升。其中,交行不良升幅最大,达到21BP,其次为工商银行和建设银行,均为7BP。

“受新冠疫情冲击影响,批发和零售业、租赁和商务服务业等行业部分客户贷款出现劣变,不良贷款余额上升较快。”工行在报告中称。

交行首席风险官张辉在业绩发布会上表示,虽然该行不良贷款余额和占比双升,但是由于加强了风险管控和不良处置力度,风险贷款的结构出现了明显优化,关注类贷款率较年初下降38BP,可疑类和损失类的贷款率较年初亦呈现大幅下降。

张辉并指出,疫情对银行不良处置的影响非常大。受疫情影响,银行难以对债务人开展现场催收,法院、资产管理公司的对接也难以有效开展的,包括交行在内的其他银行,一季度采取上门清收、诉讼请收、批量转让等方式处置不良资产的力度都有所减弱。但二季度,随疫情缓解后不良清收处置有所发力,弥补了一季度缺口。

“预计下半年不良贷款的处置进度将在上半年同比增长的基础上进一步大幅提高,努力达成监管部门提出的不良贷款处置的目标。”他说。

银保监会主席郭树清近日表示,预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元,比去年的2.3万亿元加大了力度;明年的处置力度会更大,有相当规模贷款的风险会延后暴露。

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**因疫情等影响加大拨备计提力度**

五大行均加大了拨备计提力度,为之后的不良暴露未雨绸缪。中报数据显示,除交行外,其他四家银行6月末贷款减值准备余额较上年末的增幅均在10%左右。

具体来看,工行、建行、农行、中行和交行6月末的贷款减值准备余额分别为5,255.93亿元(较上年末增9.79%),5,463.61亿元(增13.31%),5,920.05亿元(增9.51%),3,699.12亿元(增11.89%)及1,432.16亿元(增6.84%)。

但受疫情影响,上半年不良贷款处置速度受限,使得拨备覆盖率除了中行略有上升外,均有所下降。工行、建行、农行、中行和交行二季度末的拨备覆盖率分别为194.69%(较上年末下降4.63个百分点),223.47%(降4.22个百分点),284.97%(降3.78个百分点),186.46%(升3.6个百分点)及148.73%(降23.04个百分点)。

郭莽称,受疫情影响,上半年部分行业和客户受到较大冲击,同时该行也调整了对宏观经济情景的预测,根据资产质量的变化,增提拨备。

建行在报告中亦表示,考虑新冠肺炎疫情影响,加大贷款和垫款损失准备计提力度,提升风险抵御能力。

tmsnrt.rs/31GfqAF

(完)

发稿 马蓉/黄斌;审校 屈桂娟

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