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中国证券:全国首单长租公寓储架发行CMBS获批,规模60亿元--报载
December 5, 2017 / 12:51 AM / 13 days ago

中国证券:全国首单长租公寓储架发行CMBS获批,规模60亿元--报载

路透上海12月5日 - 中国证券报周二报导称,全国首单长租公寓储架发行CMBS(商业物业抵押贷款证券化)产品--“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”日前获深圳证券交易所审批通过,获批发行规模达60亿元人民币,刷新了长租公寓类资产证券化的最高额度。

报导指出,该项目率先在CMBS领域引入了储架发行的交易结构,即一次审批、分期发行的模式;首期拟发行20亿元,期限为18年,其中优先级产品规模19.9亿元,预计获得AAA评级。

该项目第一期以位于深圳市南山区蛇口,出租情况良好的长租公寓作为基础资产,考虑到不同层面的风险,还设置了优先级/次级分层、超额覆盖、差额补足、物业资产抵押担保等不同层次的缓释措施。

该项目由招商证券担任独家代理销售机构,招证资管担任计划管理人,建信信托担任信托受托人。

招商证券表示,未来将继续积极探索和运用资产证券化手段为住房租赁、PPP(政府和社会资本合作)项目、保障性住房建设等领域提供金融支持,进一步提升资本市场支持服务实体经济能力,助力住房租赁市场健康发展。(完) (发稿 侯向明;审校 张喜良)

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