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亚洲

中港个股: 中国中铁发5亿美元10年期美元债,票息3.85%--IFR

路透1月31日 - 据汤森路透旗下IFR报导,香港和上海上市的中国中铁股份 RegS10年期美元债券,最终定价在最后参考利率美国公债加码195个基点(+/-5个基点)的底端,比初步参考利率收窄35个基点,规模5亿美元。票息3.85%,发行价99.786。

该债推出前,已获来自大陆的锚定投资者支持。其后认购提速,申购量最终涨至80亿美元,有350位客户参与。

以投资者类别来说,基金/资产管理占大比52%,银行21%,保险和公共机构15%,私人银行9%和企业及其他3%。其中,70%的投资者来自亚洲,剩下30%是欧洲客户。

可供参考的是A3/A-/A-评级的中海油服2022年到期的债券在市场价在美国公债加码145个基点,而评级低一级在Baa2/BBB-评级的中国海外发展2022年到期的债券在市场价在美国公债加码205个基点。

中银国际和渣打 为联席全球协调人,并与巴克莱 、德意志银行 、汇丰 和瑞银 一起任联席主承销商和联席簿记管理人,共同负责安排其美元债的事宜。

这是首笔由中国基础建设企业发行的海外债券。发行人料为China Railway Resources Huitung,由中铁担保。

中国中铁股份的评级为BBB+/BBB+(惠誉/标普),而新票据料也将获BBB+/BBB+的评级。(完)

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整理 张喜良; 审校 杨淑祯

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