路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,已经有11家银行参与中国燃气控股有限公司的1亿美元七年期贷款案。
澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行,各自承贷900万美元。
11家银行当中,5家为牵头行,各自承贷850万美元,它们包括:青空银行、东亚银行、三菱东京日联银行、印度国家银行(SBI)和三井住友银行。
协办行包括:韩国国民银行承贷750万美元,富邦银行香港和友利银行各自承贷700万美元。
最新加入的银行有彰化商业银行、工银亚洲和台中商业银行,各自承贷600万美元。
消息人士称,该案吸引到巨量超额认购,承诺费因此大幅削减。
预计在9月3日签约。
据此前报导,澳新银行和澳洲联邦银行已承销这笔贷款。
该贷款拥有五年的卖权,平均期限为4.25年。
承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔,综合收益240个基点,费用119个基点;承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔,综合收益235个基点,费用97个基点;承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔,综合收益230个基点,费用76个基点。
此贷款是亚洲开发银行融资的一部分,分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款,这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。(完)
编译 高琦 审校 石冠兰
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