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《企业并购焦点》中石化将以72亿美元收购Addax,染指西非和伊拉克油田

* 收购报价为每股52.80加元,溢价47%

* 通过该交易中石化可染指西非和伊拉克油田

* Addax在加拿大股市上价格跳涨

* 库尔德地区资产潜藏政治风险

路透伦敦6月24日电---随着中国继续寻求收购海外能源资产以助振经济,中国石油化工集团公司(中石化集团,SINOPEC Group)已同意收购在多伦多上市的Addax PetroleumAXC.TOAXC.L,作价约82.7亿加元(合72.4亿美元).

两家公司周三宣布,中石化集团出价每股52.80加元,超过Korea National Oil(KNOC)的报价.此次竞购是为了竞争Addax在西非和伊拉克半自治库尔德地区的潜在石油资源.

两家公司称,中石化的报价较6月5日媒体报导出现并购要约之前的Addax股价溢价47%.

Addax在多伦多和伦敦两地上市,自年初以来其股价增长逾一倍.周三其在多伦多股市收涨7.25%至48.96加元,在伦敦市场亦劲扬11.19%至26.33英镑.

Mirae Asset分析师Gordin Kwan称,鉴于油价走势以及项目风险,该收购价还算公平.

“若交易完成,按交易金额计算,收购Addax将成为中国最大的单笔石油类收购案,”他表示.

最近几周,石油勘探和开采行业的并购交易升温.Heritage OilHOIL.L曾表示其在与土耳其Cukurova Group[CUKRO.UL]旗下的Genel Energy International进行合并谈判,迪拜石油国企Emirates National Oil也表示,其正在考虑收购Dragon OilDGO.I.

**政治敏感性或成阻碍**

Addax最重要的资产中就包括库尔德(Kurdish)地区的油田.该地区包括Taq Taq在内的几处油田储量丰富,可令石油产量在未来数月大幅增加,并仍拥有巨大的开发潜力.

但分析师表示,这些资产的政治敏感性可能会促使中石化将其转售第三方.

伊拉克库尔德斯坦(Kurdistan)地区的石油消耗相对较少,且尽管伊拉克政府近期已批准石油公司通过国有输油管道出口石油,但合理的支付机制仍有待建立.

伊拉克石油部长称,诸如Addax所签署的合约是非法的,并称在拖延已久的石油法通过以前,绝无可能向这些石油公司支付他们的售油收入.

此前,伊拉克政府还禁止在库尔德地区有业务的石油公司在该国其他地区竞标任何合约.

伊拉克首轮石油业务许可竞标将在下周开始,有资格参与竞标的包括中石化、中国海洋石油(CNOOC)0883.HK及中石油(CNPC)[CNPET.UL].

截至2008年12月31日,Addax Petroleum已探明及潜在石油储备为5.38亿桶,今年第一季的平均日产量约为13.5万桶.

Addax在声明中称,与中石化的交易包含一笔3亿加元的分手费.

Addax Petroleum的财务顾问为RBC Capital Markets.(完)

--编译 李爽/王露迪;审校 郑茵

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